Las empresas dedicadas a la fabricación de memorias están experimentando un notable aumento de sus ingresos, habiendo generado ganancias en un solo trimestre que superan las ganancias totales de todo el año anterior, motivado en gran medida por la creciente demanda de tecnologías de inteligencia artificial (IA).
Los fabricantes de memorias, entre ellos ADATA, registran un crecimiento anual de beneficios de 17 veces en medio del auge de la IA.
Si bien el auge de la IA plantea desafíos para los mercados de consumo debido al aumento de los precios de los componentes, los fabricantes de memorias se benefician significativamente del incremento de sus márgenes de ganancia. Dos factores principales impulsan esta tendencia: primero, la demanda sin precedentes de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM), impulsada por las necesidades de las empresas de IA en cuanto a la mejora de las capacidades de sus servidores; segundo, la disponibilidad limitada de componentes de memoria ha obligado a los proveedores a aumentar sustancialmente los precios de sus productos.
Este panorama ha propiciado un considerable crecimiento de los beneficios para al menos cinco fabricantes clave de memorias. En particular, ADATA registró un asombroso aumento de 17 veces en sus beneficios con respecto al año anterior, alcanzando márgenes brutos de un impresionante 55, 69%.Otros actores importantes del sector, como Macronix, Apacer, Team Group y Nanya Tech, también han reportado notables incrementos en sus ingresos y una mejora en sus márgenes de beneficio.
Chen Libai, presidente de ADATA, destacó que el impresionante desempeño del primer trimestre señala el inicio de una «nueva normalidad» caracterizada por limitaciones de suministro a largo plazo. Señaló que, a medida que los fabricantes adaptan sus líneas de productos, la producción de DDR4 y DDR5 se está armonizando, mientras que la persistente escasez de memoria de alto ancho de banda (HBM) sugiere que el mercado de DRAM seguirá enfrentando desafíos. En consecuencia, se prevé que tanto los precios como la demanda se mantengan elevados.
Traducido automáticamente por Commercial Times
Tal y como destacó el presidente de ADATA, las cifras del primer trimestre podrían ser solo el comienzo, a medida que el mercado de la memoria se adapta a un ciclo continuo de oferta y demanda ajustadas.
Los acontecimientos recientes revelan que Macronix ha tomado el relevo para dominar el mercado de memorias DRAM de gama baja, tras el giro de Samsung hacia los productos de gama alta. Este cambio permite a los actores más pequeños, pero importantes, del sector centrarse en la fabricación de tecnologías de memoria más antiguas que aún conservan valor en el competitivo mercado.
Escasez de memorias DRAM y NAND Flash
Los problemas de suministro van más allá de la DRAM; la memoria flash NAND también está experimentando un aumento en la demanda debido a la creciente popularidad de las SSD y eSSD. ADATA ha informado de un almacenamiento adecuado de obleas NAND; sin embargo, con las necesidades computacionales en rápido crecimiento observadas en las últimas semanas, incluso este stock podría resultar insuficiente. Para complicar aún más la situación, Samsung prevé una interrupción de hasta un 4 % en la producción de DRAM y NAND debido a una huelga laboral inminente de 18 días, lo que ejercerá aún más presión sobre la cadena de suministro.
Para agravar la situación financiera de los consumidores, los fabricantes de memorias y almacenamiento ya han comunicado a sus socios que se prevén aumentos de precios de hasta un 40 % en torno al segundo trimestre de 2026. Esto indica que, si bien los fabricantes de memorias podrían ver incrementados sus beneficios, es probable que los consumidores se enfrenten a precios más altos en una amplia gama de productos.
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