As empresas envolvidas na fabricação de memória estão experimentando um aumento notável na receita, tendo gerado lucros em um único trimestre que superam o lucro total de todo o ano anterior, em grande parte motivado pela crescente demanda por tecnologias de inteligência artificial (IA).
Fabricantes de memória, incluindo a ADATA, registram crescimento de 17 vezes no lucro anual em meio à onda de inteligência artificial.
Embora o crescimento exponencial da IA esteja criando desafios para os mercados consumidores devido ao aumento dos preços dos componentes, os fabricantes de memória estão se beneficiando significativamente com o aumento das margens de lucro. Dois fatores principais impulsionam essa tendência: primeiro, a demanda sem precedentes por memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), impulsionada pelas necessidades das empresas de IA por recursos aprimorados de servidor; segundo, a disponibilidade limitada de componentes de memória obrigou os fornecedores a aumentarem substancialmente os preços de seus produtos.
Esse cenário resultou em um crescimento considerável dos lucros de pelo menos cinco fabricantes importantes de memória. Notavelmente, a ADATA reportou um aumento impressionante de 17 vezes nos lucros em comparação com o ano anterior, com margens brutas atingindo a expressiva marca de 55, 69%.Outros players importantes do setor, como Macronix, Apacer, Team Group e Nanya Tech, também registraram aumentos notáveis na receita e melhorias nas margens de lucro.
Chen Libai, presidente da ADATA, destacou que o desempenho impressionante no primeiro trimestre sinaliza o início de uma “nova normalidade” caracterizada por restrições de fornecimento de longo prazo. Ele observou que, à medida que os fabricantes adaptam suas linhas de produtos, a produção de DDR4 e DDR5 está se alinhando, enquanto a persistente escassez de memória de alta largura de banda (HBM) sugere que o mercado de DRAM continuará a enfrentar desafios. Consequentemente, espera-se que tanto os preços quanto a demanda permaneçam elevados.
Tradução automática via Commercial Times
Conforme enfatizado pelo presidente da ADATA, os números do primeiro trimestre podem ser apenas o começo, à medida que o mercado de memória se ajusta a um ciclo contínuo de oferta e demanda restritas.
Desenvolvimentos recentes revelam que a Macronix assumiu o domínio do mercado de DRAM de baixo custo, deixado pela mudança de foco da Samsung para produtos de ponta. Essa mudança permite que empresas menores, porém significativas, do setor se concentrem na fabricação de tecnologias de memória mais antigas, que ainda possuem valor no mercado competitivo.
Escassez de memória DRAM e NAND Flash
Os desafios de abastecimento vão além da DRAM; a memória flash NAND também está experimentando um aumento na demanda devido à crescente popularidade de SSDs e eSSDs. A ADATA relatou ter estoques adequados de wafers NAND; no entanto, com o rápido crescimento das necessidades computacionais observadas nas últimas semanas, mesmo esse estoque pode se mostrar insuficiente. Para complicar ainda mais o cenário, a Samsung estaria prevendo uma interrupção de até 4% na produção de DRAM e NAND devido a uma iminente greve de 18 dias, o que pressionará ainda mais a cadeia de suprimentos.
Para agravar a situação financeira dos consumidores, os fabricantes de memória e armazenamento já comunicaram aos seus parceiros que são esperados aumentos de preços de até 40% por volta do segundo trimestre de 2026. Isso indica que, embora os fabricantes de memória possam ter lucros maiores, os consumidores provavelmente enfrentarão aumentos de preços em uma ampla gama de produtos.
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