Apple zmaga się obecnie z poważnymi wyzwaniami związanymi z ograniczeniami w zakresie produktów pamięciowych i problemami z łańcuchem dostaw wynikającymi z działalności TSMC, szczególnie w zakresie produkcji zaawansowanych węzłów. Wnioski te pojawiły się podczas niedawnej konferencji prasowej Apple z okazji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2026 roku, ujawniając strategiczną reakcję firmy na te ciągłe naciski.
Apple mierzy się z wyzwaniami dotyczącymi dostaw i ich wpływem na prognozy kwartalne
Wzrost zapotrzebowania na sztuczną inteligencję (AI) zaostrzył konkurencję o globalne zasoby pamięci, zwłaszcza o pamięć o dużej przepustowości (HBM) wykorzystywaną w procesorach graficznych AI i układach ASIC, co wpłynęło negatywnie na duże firmy, w tym Apple.
Niedawno Apple zabezpieczyło wystarczającą ilość zasobów NAND na pierwszy kwartał 2026 roku. Przewiduje się jednak potencjalną podwyżkę cen ze strony KIOXIA po sfinalizowaniu nowej, długoterminowej umowy na dostawy NAND. Ponadto Apple udało się zapewnić dostęp do zasobów DRAM dopiero w pierwszej połowie 2026 roku, co może narazić firmę na dalszą zmienność.
Ming-Chi Kuo, analityk z TF Securities, podkreślił niedawno, że Apple może zwiększyć swój udział w rynku w tych burzliwych czasach, absorbując wzrost kosztów pamięci i poświęcając część swoich znacznych marż zysku. Ta strategia, choć teoretycznie wykonalna, stwarza wyzwania operacyjne, ponieważ Apple będzie musiało renegocjować ceny pamięci kwartalnie, a nie jak dotychczas co dwa lata.
W połączeniu z ograniczeniami pamięci, zaawansowane możliwości pakowania TSMC stają się coraz bardziej wąskim gardłem dla Apple. Firma planuje przejście na pakowanie WMCM dla swoich nadchodzących układów A20, co umożliwi integrację wielu indywidualnych komponentów – takich jak procesor, procesor graficzny i silnik neuronowy – w jednym pakiecie. Ta innowacja zapewnia niezwykły poziom elastyczności i możliwości konfiguracji.
Co więcej, Apple ma zamiar wykorzystać technologię pakowania SoIC-MH firmy TSMC w swoich nadchodzących układach M5 Pro i M5 Max. Dla niewtajemniczonych: SoIC to najnowocześniejsze rozwiązanie pakowania 3D, które umożliwia zarówno poziome, jak i pionowe układanie wielu układów w jednej architekturze typu system-in-package.
Biorąc pod uwagę te podwójne ograniczenia, kierownictwo Apple postanowiło poruszyć te kwestie podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym. Tim Cook podzielił się spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji:
„Zakończyliśmy kwartał grudniowy z bardzo niskimi zapasami w kanale dystrybucji ze względu na oszałamiający poziom popytu. W związku z tym działamy w trybie łańcucha dostaw, aby sprostać bardzo wysokiemu zapotrzebowaniu klientów.Obecnie mamy ograniczenia i trudno przewidzieć, kiedy podaż i popyt się zrównoważą. Ograniczenia, które mamy, wynikają z dostępności zaawansowanych węzłów, na których produkowane są nasze układy SoC, a obecnie obserwujemy mniejszą niż zwykle elastyczność łańcucha dostaw – częściowo z powodu wzrostu popytu. Odpowiadając na pytanie, pamięć miała minimalny wpływ na marżę brutto w pierwszym kwartale w grudniu, ale spodziewamy się, że będzie miała nieco większy wpływ na marżę brutto w drugim kwartale. Było to uwzględnione w prognozie wzrostu na poziomie 48%–49%, którą Kevin podał wcześniej. Oczywiście nie publikujemy prognoz na okres po drugim kwartale, ale nadal obserwujemy znaczny wzrost cen pamięci na rynku. Jak zawsze, rozważymy szereg opcji, aby sobie z tym poradzić”.
Ostatecznie Apple przewiduje, że ograniczenia podaży zaczną negatywnie wpływać na jego marżę brutto w bieżącym kwartale. Niemniej jednak Cook zapewnił interesariuszy, że Apple zapewniło niezbędne zasoby pamięci i posiada wiele strategii zabezpieczenia kluczowych komponentów, sugerując, że obecne zakłócenia są możliwe do opanowania. Jednak wejście w nowy rok z uszczuplonymi zapasami zwiększa podatność giganta technologicznego na zagrożenia.
Powiązane artykuły:
iPhone 18 Pro wyposażony jest w aparat o zmiennej przysłonie, co zmusza Samsunga do wyeliminowania słabego czujnika w Galaxy S27 Ultra
16:45
Samsung prezentuje chipset nowej generacji Exynos 2700, który obiecuje lepszą wydajność sztucznej inteligencji, zwiększającą udział w rynku
9:32
Oczekuje się, że układ Apple A20 nie będzie obsługiwał nowej technologii pakowania WMCM dla różnych kombinacji rdzeni CPU/GPU
5:56
Dodaj komentarz