Producenci pamięci odnotowują wyższe zyski w pierwszym kwartale niż w całym ubiegłym roku, spodziewają się 40% wzrostu cen w drugim kwartale 2026 r.

Firmy zajmujące się produkcją pamięci odnotowują znaczący wzrost przychodów. Już w pierwszym kwartale ich zyski przekroczyły łączny zysk z całego poprzedniego roku. Przyczynił się do tego w dużej mierze rosnący popyt na technologie sztucznej inteligencji (AI).

Producenci pamięci, w tym ADATA, odnotowują 17-krotny roczny wzrost zysków w obliczu gwałtownego wzrostu sztucznej inteligencji

Chociaż boom na sztuczną inteligencję (AI) stwarza wyzwania dla rynków konsumenckich poprzez rosnące ceny komponentów, producenci pamięci czerpią znaczne korzyści ze wzrostu marż zysku. Dwa główne czynniki napędzają ten trend: po pierwsze, bezprecedensowy popyt na dynamiczną pamięć o swobodnym dostępie (DRAM), napędzany przez zapotrzebowanie firm z branży AI na ulepszone możliwości serwerów; po drugie, ograniczona dostępność komponentów pamięci zmusiła producentów do znacznego podniesienia cen swoich produktów.

Taka sytuacja przełożyła się na znaczny wzrost zysków co najmniej pięciu kluczowych producentów pamięci. Warto odnotować, że ADATA odnotowała oszałamiający, 17-krotny wzrost zysków w porównaniu z rokiem poprzednim, a marża brutto osiągnęła imponujące 55, 69%.Inni znaczący gracze w branży, tacy jak Macronix, Apacer, Team Group i Nanya Tech, również odnotowali znaczący wzrost przychodów i poprawę marży zysku.

Chen Libai, prezes ADATA, podkreślił, że imponujące wyniki w pierwszym kwartale sygnalizują początek „nowej normalności”, charakteryzującej się długotrwałymi ograniczeniami podaży. Zauważył, że w miarę jak producenci dostosowują swoje linie produktowe, produkcja pamięci DDR4 i DDR5 ulega wyrównaniu, podczas gdy utrzymujące się niedobory pamięci o dużej przepustowości (HBM) sugerują, że rynek pamięci DRAM nadal będzie borykał się z problemami. W związku z tym oczekuje się, że zarówno ceny, jak i popyt pozostaną wysokie.

Tłumaczenie maszynowe za pośrednictwem Commercial Times

Jak podkreślił prezes ADATA, dane z pierwszego kwartału mogą być dopiero początkiem, ponieważ rynek pamięci dostosowuje się do trwającego cyklu ograniczonej podaży i popytu.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że Macronix zdominował rynek pamięci DRAM niższej klasy, który Samsung odziedziczył po przejściu na produkty z wyższej półki. Ta zmiana pozwala mniejszym, ale znaczącym graczom w branży skupić się na produkcji starszych technologii pamięci, które wciąż mają wartość na konkurencyjnym rynku.

Niedobory pamięci DRAM i NAND Flash

Wyzwania związane z dostawami wykraczają poza DRAM; popyt na pamięć flash NAND rośnie również ze względu na rosnącą popularność dysków SSD i eSSD. ADATA poinformowała o wystarczających zapasach płytek NAND; jednak biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową obserwowane w ostatnich tygodniach, nawet te zapasy mogą okazać się niewystarczające. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Samsung spodziewa się zakłóceń w produkcji pamięci DRAM i NAND sięgających nawet 4% z powodu zbliżającego się 18-dniowego strajku, co dodatkowo obciąży łańcuch dostaw.

Dodatkowo, producenci pamięci i nośników danych poinformowali już swoich partnerów, że około drugiego kwartału 2026 r.spodziewane są podwyżki cen sięgające nawet 40%.Oznacza to, że chociaż producenci pamięci mogą liczyć na wzrost zysków, konsumenci prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się ze wzrostem cen w całej gamie produktów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Commercial Times

Źródło i obrazy