Les entreprises du secteur de la fabrication de mémoires connaissent une hausse remarquable de leurs revenus, ayant généré en un seul trimestre des bénéfices supérieurs aux profits totaux de l’année précédente, largement motivée par la demande croissante de technologies d’intelligence artificielle (IA).
Les fabricants de mémoire, dont ADATA, annoncent une multiplication par 17 de leurs bénéfices annuels dans un contexte de forte croissance de l’IA.
Bien que l’essor de l’IA engendre des difficultés pour les marchés grand public en raison de la hausse des prix des composants, les fabricants de mémoire bénéficient d’une augmentation significative de leurs marges bénéficiaires. Deux facteurs principaux expliquent cette tendance : d’une part, la demande sans précédent de mémoire vive dynamique (DRAM) alimentée par les besoins des entreprises spécialisées en IA en matière de capacités serveur accrues ; d’autre part, la disponibilité limitée des composants de mémoire a contraint les fournisseurs à augmenter sensiblement les prix de leurs produits.
Ce contexte a permis à au moins cinq grands fabricants de mémoire d’enregistrer une forte croissance de leurs bénéfices. ADATA, notamment, a vu ses bénéfices multipliés par 17 par rapport à l’année précédente, avec une marge brute impressionnante de 55, 69 %.D’autres acteurs majeurs du secteur, tels que Macronix, Apacer, Team Group et Nanya Tech, ont également fait état d’une hausse remarquable de leur chiffre d’affaires et d’une amélioration de leurs marges bénéficiaires.
Chen Libai, président d’ADATA, a souligné que les excellents résultats du premier trimestre annoncent l’avènement d’une « nouvelle normalité » caractérisée par des contraintes d’approvisionnement à long terme. Il a fait remarquer que, tandis que les fabricants adaptent leurs gammes de produits, la production de DDR4 et de DDR5 s’aligne, tandis que les pénuries persistantes de mémoire à large bande passante (HBM) laissent présager que le marché de la DRAM continuera de faire face à des difficultés. Par conséquent, les prix et la demande devraient rester élevés.
Traduit automatiquement par Commercial Times
Comme l’a souligné le président d’ADATA, les chiffres du premier trimestre ne sont peut-être qu’un début, le marché de la mémoire s’adaptant à un cycle continu de tensions entre l’offre et la demande.
Les récents développements montrent que Macronix s’est imposé sur le marché des DRAM d’entrée de gamme, laissé vacant par la réorientation de Samsung vers les produits haut de gamme. Ce changement permet aux acteurs plus petits, mais néanmoins importants, du secteur de se concentrer sur la fabrication de technologies de mémoire plus anciennes qui conservent leur valeur sur un marché concurrentiel.
Pénuries de mémoire DRAM et de mémoire flash NAND
Les difficultés d’approvisionnement ne se limitent pas à la DRAM ; la mémoire flash NAND connaît également une forte hausse de la demande en raison de la popularité croissante des SSD et des eSSD. ADATA a fait état de stocks suffisants de plaquettes NAND ; cependant, compte tenu de l’augmentation rapide des besoins en calcul observée ces dernières semaines, même ces stocks pourraient s’avérer insuffisants. Pour compliquer encore la situation, Samsung anticiperait une interruption de production de DRAM et de NAND pouvant atteindre 4 % en raison d’une grève de 18 jours, ce qui mettra davantage à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement.
Pour aggraver les difficultés financières des consommateurs, les fabricants de mémoire et de stockage ont déjà annoncé à leurs partenaires des hausses de prix pouvant atteindre 40 % autour du deuxième trimestre 2026. Cela indique que si les fabricants de mémoire peuvent espérer une augmentation de leurs profits, les consommateurs seront probablement confrontés à une hausse des prix sur une large gamme de produits.
Pour en savoir plus, consultez le Commercial Times.
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