Producenci pamięci przyspieszają budowę nowych obiektów, ale dodatkowa pojemność przynosi korzyści tylko elicie sztucznej inteligencji

Producenci pamięci mobilizują się, aby rozwiązać problem niedoborów w obliczu popytu na sztuczną inteligencję

Wraz ze wzrostem popytu na produkty pamięciowe pojawiło się nie lada wyzwanie: poważne niedobory, które w dużej mierze faworyzują sprzedawców. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii sztucznej inteligencji (AI), firmy chętnie poszukują długoterminowych umów (LTA) z wiodącymi producentami pamięci, takimi jak Micron. Co gorsza, sektor konsumencki nadal odnotowuje niepohamowany popyt, co zmusza dostawców do skoncentrowania się na zwiększaniu mocy produkcyjnych. Ostatnie doniesienia The Wall Street Journal i koreańskich mediów wskazują, że producenci pamięci intensyfikują swoje działania, zobowiązując się do zainwestowania setek miliardów dolarów w projekty rozbudowy mocy produkcyjnych.

Koncentrując się na Micronie, który trafił na pierwsze strony gazet dzięki swoim ambitnym inwestycjom, firma przeznaczyła oszałamiającą kwotę 200 miliardów dolarów na przyszły rozwój. Jak opisano w raporcie WSJ, jednym z flagowych projektów Microna jest budowa zakładu o powierzchni 450 akrów w Boise w stanie Idaho. W tym miejscu powstanie największy zakład z pomieszczeniami czystymi w Stanach Zjednoczonych, którego produkcja ma wzrosnąć do 150 000–200 000 płytek miesięcznie, zwiększając tym samym globalne moce produkcyjne Microna o około 40%.

Wpływ wzrostu kosztów pamięci DRAM na zestawienie materiałów (BoM) smartfonów — Źródła obrazu: SK hynix

Oprócz inwestycji w Boise, zakład Micron w Nowym Jorku stanowi historyczną prywatną inwestycję dla stanu, szacowaną na 100 miliardów dolarów. Projekt ten obejmuje plany budowy czterech dodatkowych pomieszczeń czystych o powierzchni 600 000 stóp kwadratowych (ok.55 000 m²), co dodatkowo zwiększy możliwości produkcyjne pamięci DRAM. Jednak te rozbudowy rodzą ważne pytanie: kiedy te zakłady zaczną przyczyniać się do rozwoju rynku? Zakład w Boise ma osiągnąć pełną wydajność w drugiej połowie 2027 roku, podczas gdy projekt w Nowym Jorku może osiągnąć pełną sprawność do 2045 roku.

Tymczasem koreańscy dostawcy pamięci nie pozostają bezczynni. Niedawny raport Chosun Biz ujawnił, że firmy takie jak We Hynix przyspieszają swoje harmonogramy produkcji, aby wykorzystać trwający supercykl popytu na pamięć. We Hynix planuje wkrótce rozpocząć testy w swojej fabryce Yongin, co zapowiada się jako znaczący postęp w porównaniu z przedsięwzięciami Micron. Zakład w Yongin ma zostać zainwestowany w wysokości 85 miliardów dolarów, a rozpoczęcie działalności planowane jest już w lutym lub marcu, wyprzedzając wcześniejsze prognozy.

Samsung zwiększa również swoje wysiłki, przyspieszając realizację planów dotyczących fabryki Pyeongtaek P4, której ukończenie planowane jest na czwarty kwartał 2026 r., a nie na początek 2024 r. Po uruchomieniu zakład ma produkować od 100 000 do 120 000 kopii na minutę, co potencjalnie złagodzi ograniczenia podaży do 2027 r.

Wykres słupkowy porównujący całkowitą pojemność pamięci DRAM w różnych architekturach NVIDIA — Wizualizacja trendów pojemności pamięci DRAM w różnych architekturach NVIDIA | Źródło obrazu: Wccftech

W kontekście sztucznej inteligencji (AI), znaczenie pamięci DRAM dynamicznie rośnie. Warto zauważyć, że standard LPDDR, niegdyś wykorzystywany głównie w produktach konsumenckich, zyskuje obecnie na popularności w zaawansowanych rozwiązaniach firmy NVIDIA o rozmiarach rack. Ponieważ aplikacje AI coraz częściej wymagają dużej przepustowości pamięci, producenci ścigają się z czasem, wdrażając najnowocześniejsze technologie, w tym moduły pamięci o dużej przepustowości (HBM) i SOCAMM. Ten wzrost pojemności pamięci DRAM ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania sektora AI.

Choć istnieje nadzieja, że dostępność pamięci w końcu się ustabilizuje, kluczowe jest zrozumienie, że znaczna część zwiększonej pojemności prawdopodobnie zostanie wykorzystana w rozwijającym się sektorze sztucznej inteligencji. W związku z tym, w dającej się przewidzieć przyszłości, rynek konsumencki może borykać się z problemem ciągłych niedoborów pamięci.

Źródło i obrazy