엔비디아가 애플을 제치고 TSMC의 최대 칩 고객사로 공식 등극했습니다.이러한 변화는 엔비디아의 전례 없는 AI 인프라 수요에 힘입은 바가 큽니다.
NVIDIA의 매출이 TSMC에 미치는 영향: 19% 이상, 그리고 계속 증가 중
TSMC는 오랫동안 반도체 공급망의 핵심 기업으로서 전 세계 팹리스 제조 기업에 제품을 공급해 왔습니다.특히 애플은 A 시리즈 및 M 시리즈 칩셋에 필요한 첨단 반도체 솔루션에 집중하면서 TSMC의 최대 고객으로 자리매김해 왔습니다.그러나 인공지능(AI) 기술에 대한 관심이 높아지면서 엔비디아가 주목받기 시작했고, 애플의 오랜 지배력을 무너뜨리고 있습니다.
인공지능(AI)이 모든 것을 변화시키는 가운데, 엔비디아는 2025년에 공식적으로 TSMC의 최대 고객사가 되어 10년 만에 처음으로 애플을 제치고 1위에 오를 전망입니다.엔비디아는 TSMC 매출의 19%인 7, 269억 7천만 대만달러(미화 234억 달러)를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2024년의 3, 522억 7천만 대만달러보다 두 배 이상 증가한 수치입니다.1/5… pic.twitter.com/sBoWilpmuG
— Dan Nystedt(@dnystedt) 2026년 2월 27일
저명한 공급망 분석가인 댄 니스테트 가 강조했듯이, NVIDIA가 TSMC 매출에 기여하는 비중은 2025년에 19%를 넘어 234억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.이는 전년도인 2024년 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다.한때 애플의 주요 고객이었던 TSMC와 NVIDIA의 협력은 AI 제품 시장의 판도를 근본적으로 바꿔놓았으며, 프런트엔드 및 백엔드 반도체 분야 모두에 영향을 미치고 있습니다.
흥미롭게도, 엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 2015년 TSMC의 창립자인 모리스 창에게 엔비디아가 언젠가 TSMC의 최대 고객이 될 것이라고 언급한 바 있습니다.황 CEO는 엔비디아의 AI 인프라 확장에 있어 TSMC의 중요성을 꾸준히 강조하며, 엔비디아의 시장 성공이 TSMC의 역량과 밀접하게 연결되어 있다고 주장해 왔기에, 이러한 관계는 매우 중요했습니다.
향후 NVIDIA의 영향력은 TSMC의 매출 구조 내에서 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. NVIDIA는 차세대 제품을 위해 첨단 제조 공정을 적극적으로 활용할 계획이며, 현재 진행 중인 프로젝트에는 TSMC의 3nm 기술을 적용하고, Rubin Ultra 프로젝트에는 N2(2nm) 공정으로, Feynman 프로젝트에는 A16(1.6nm) 공정으로 전환할 예정입니다.이와 더불어, 첨단 패키징 솔루션의 통합을 통해 NVIDIA 제품의 성능을 향상시킬 것입니다.
TSMC가 전 세계 AI 인프라의 핵심 기반으로서 중요한 역할을 수행하며 반도체 공급망에서 핵심적인 위치를 차지하고 있다는 것은 분명합니다.그러나 이러한 입지는 지정학적 긴장으로 인한 잠재적 취약성에 대한 우려도 불러일으킵니다.특히 향후 몇 년 동안 인프라 확장이 가속화됨에 따라 NVIDIA와 TSMC의 파트너십 변화를 지켜보는 것은 매우 중요할 것입니다.
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