웨스턴 디지털 CEO의 최근 분석에 따르면, 주요 고객과의 장기 계약(LTA) 체결로 인해 HDD 용량이 한계에 다다르고 있는 것으로 나타났습니다.
서구 디지털, 소비자 시장 점유율 5%로 하락하며 변화에 직면
현재 진행 중인 AI 주도 슈퍼사이클은 DRAM과 NAND뿐만 아니라 하드디스크 드라이브(HDD) 영역까지 공급망에 심각한 영향을 미치고 있습니다.어빙 탄 CEO가 2분기 실적 발표에서 밝혔듯이, 웨스턴 디지털은 기업 고객의 수요 충족에 집중한 결과 올해 생산 계획 물량이 이미 모두 예약된 상태입니다.하이퍼스케일 데이터센터의 급속한 확장을 고려할 때, 향후 HDD 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
네, 에릭, 감사합니다.말씀드렸듯이 2026년도 물량은 거의 매진되었습니다.상위 7개 고객사와 확정 구매 계약을 체결했고, 그중 2개 고객사와는 2027년도, 1개 고객사와는 2028년도 장기 계약(LTA)을 체결했습니다.물론 이러한 장기 계약은 엑사바이트 규모와 가격을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
WD의 CEO
수요 급증은 주요 PC 제조업체들이 AI 기술에 집중하기 시작한 데 기인한 것으로 분석됩니다.특히 웨스턴 디지털의 투자자 관계 담당 부사장은 회사의 클라우드 부문이 전체 매출의 89%를 차지하는 반면, 소비자 부문 매출은 5%에 불과하다고 밝혔습니다.이러한 극명한 대비는 웨스턴 디지털이 기업 고객의 니즈를 우선시할 수 있도록 해주며, 이는 변화하는 기술 환경에 맞춰 전략을 조정하는 제조업체들의 광범위한 시장 추세를 반영합니다.이러한 전략적 전환은 웨스턴 디지털이 현재 시장 상황에 적응하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
HDD 수요 증가의 주된 원인은 전 세계, 특히 미국에서 진행되는 대규모 데이터 센터 확장입니다. AI 애플리케이션에서 데이터가 핵심적인 역할을 하는 만큼, 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 방대한 양의 데이터를 저장하는 데 가장 경제적이고 효율적인 솔루션으로 HDD를 선택하고 있습니다.이러한 데이터 센터에 저장되는 데이터는 엑사바이트 규모에 달할 수 있으며, 웹 데이터, 백업, 추론 로그 등 다양한 유형의 콘텐츠를 포함합니다. HDD에 대한 의존도 증가는 AI 기술에 필요한 메모리 솔루션의 도입이 급증하고 있음을 반영하며, 공급업체는 이러한 수요 증가에 대응해야 하는 상당한 압박을 받고 있습니다.
인공지능(AI) 붐이 지속됨에 따라 수많은 필수 PC 부품의 부족 현상이 나타나고 있으며, 이러한 추세는 실질적인 회복이 이루어지기 전까지 상당 기간 지속될 가능성이 높습니다.
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