El sector de la memoria ha experimentado fluctuaciones significativas recientemente, sobre todo tras el lanzamiento de TurboQuant de Google. Sin embargo, la idea generalizada de que este lanzamiento supone el fin de la escasez de memoria se considera, en gran medida, un malentendido.
Impacto limitado de TurboQuant en la demanda de memoria: un superciclo en curso.
Si bien en los últimos días se ha observado una notable disminución en los precios de la memoria DDR —y han surgido debates sobre las implicaciones del algoritmo TurboQuant de Google—, el Financial Times subraya que vincular este hecho con el fin de la escasez de memoria es una interpretación errónea. Los indicadores actuales, incluidos los informes de ingresos y las proyecciones de demanda futura, sugieren firmemente que la escasez de memoria continuará en el futuro previsible.
TurboQuant “podría reducir el coste de ejecutar grandes modelos de lenguaje entre cuatro y ocho veces”, afirmó Kwon Seok-joon, profesor de la Universidad Sungkyunkwan en Seúl.“A primera vista, esto parece amenazar la demanda de chips de memoria de alto ancho de banda”.
Sin embargo, Kwon añadió: «La inferencia, mucho más económica, permite ejecutar cargas de trabajo que antes eran demasiado costosas», como los asistentes de codificación en tiempo real y el funcionamiento simultáneo de múltiples agentes de IA, lo que aumenta la demanda total de computación, en lugar de disminuirla.
– El Financial Times
Profundizar en los aspectos técnicos de TurboQuant ampliaría significativamente este análisis. Básicamente, el algoritmo de compresión facilita el funcionamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM) en aceleradores, minimizando el uso de memoria y optimizando así la eficiencia. Los expertos han comparado TurboQuant con la paradoja de Jevon. Sin embargo, en realidad, la transición está evolucionando desde una demanda agresiva hacia una utilización generalizada, lo que sugiere una extensión del ciclo actual. Esta tendencia se evidencia en los acuerdos plurianuales que los fabricantes de DRAM firman con los principales proveedores de servicios en la nube para obtener una mejor comprensión de los patrones de demanda.
En su reciente informe de ingresos del primer trimestre, Samsung reportó la impresionante cifra de 37 mil millones de dólares generados exclusivamente por su segmento de DRAM, con resultados operativos que rivalizan con los de los principales proveedores de hiperescala. Además, las previsiones indican que los precios de los contratos de DRAM aumentarán en los próximos trimestres. A medida que el panorama de la memoria evoluciona, resulta cada vez más evidente que ninguna entidad que opere en el ámbito de la IA puede prosperar sin suficientes recursos de memoria. Michael Dell, CEO de Dell Technologies, comentó recientemente sobre el potencial de una demanda vertiginosa, impulsada por un aumento significativo en el uso de memoria por procesador.
A menos que se establezcan y pongan en funcionamiento nuevas capacidades de fabricación, es poco probable que se alivie la escasez de memoria. Por lo tanto, desde esta perspectiva, parece que la escasez de memoria podría seguir siendo un problema hasta bien entrada la segunda mitad de 2027 e incluso más allá, dependiendo del ritmo al que los proveedores puedan activar nuevas líneas de producción.
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