Servidores de IA da NVIDIA estão isentos de tarifas dos EUA sobre Taiwan, mas enfrentam potenciais “tarifas de chips” sob ameaça da Seção 232

Embora as tarifas recentemente impostas a Taiwan ainda não tenham afetado a cadeia de suprimentos de IA da NVIDIA, seu impacto potencial pode ser profundo se os Estados Unidos decidirem implementar impostos mais altos específicos para chips no futuro.

O cenário tarifário atual: isenções de Taiwan e riscos futuros

As negociações entre os EUA e Taiwan representam um momento crítico para o setor de IA, especialmente porque Taiwan desempenha um papel fundamental na cadeia de suprimentos global de IA. Grandes fabricantes taiwaneses — como Foxconn, Wistron e Quanta — são essenciais para a produção de hardware de IA da NVIDIA. Portanto, quaisquer tarifas impostas a eles podem levar a mudanças significativas de preços nos mercados de IA. Felizmente, relatos recentes da mídia taiwanesa indicam que as tarifas de 20% recentemente promulgadas não afetam semicondutores ou tecnologias de IA neste momento.

Atualmente, as tarifas aplicadas a Taiwan atingem aproximadamente 25% de suas exportações para os EUA, enquanto semicondutores, eletrônicos de consumo e servidores de IA permanecem isentos. Esta é uma notícia promissora para empresas como NVIDIA e AMD, pelo menos por enquanto. No entanto, ainda existe a ameaça iminente de tarifas sob a Seção 232, enquanto o governo dos EUA avalia as implicações das importações de semicondutores para a segurança nacional. Recentemente, chips e equipamentos de IA foram classificados como potenciais riscos à segurança da economia americana.

TSMC aumentará a produção de wafers de 2 nm para 60.000 unidades até 2026 — Créditos da imagem: TSMC

Embora seja difícil prever a probabilidade de aumento de tarifas sobre Taiwan, declarações históricas do ex-presidente Trump indicam o compromisso dos EUA com negociações robustas em relação à indústria de chips. Um fator essencial para garantir um acordo favorável poderia envolver o aumento dos investimentos taiwaneses na fabricação de chips. Esse aspecto é reforçado pelo recente anúncio da TSMC de um investimento de US$ 165 bilhões. Além disso, há especulações de que a Intel possa desempenhar um papel nessas discussões comerciais, sugerindo que os EUA estão interessados em obter acesso abrangente às tecnologias de semicondutores de Taiwan.

Será interessante observar a evolução das relações entre EUA e Taiwan em termos comerciais, especialmente considerando a possibilidade de tarifas da Seção 232. Se essas tarifas se concretizarem, poderão variar de 20% a impressionantes 50%, o que impactaria significativamente as margens de lucro de empresas como a NVIDIA.

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