Prevê-se que as remessas do SoC Tensor do Google enfrentem resistência mínima em 2026 em meio à escassez de memória, com a Samsung em segundo lugar.

O lançamento do Tensor G5 marcou um capítulo pouco brilhante para os esforços da Google no segmento de SoCs. Como o primeiro chip da empresa a utilizar a litografia avançada da TSMC, ele ficou aquém dos concorrentes, principalmente em termos de desempenho bruto e eficiência. Ainda assim, as projeções indicam que as vendas de chipsets da Google apresentarão o crescimento mais robusto entre os rivais em 2026, apesar dos desafios gerais do mercado causados pela escassez de DRAM.

As remessas globais de chipsets para smartphones devem cair 7% em 2026: fabricantes chineses enfrentarão desafios significativos, enquanto Apple, Samsung e Google se mantêm firmes.

Análises da Counterpoint Research, compartilhadas pelo analista Soumen Mandal, sugerem que o aumento dos custos de memória DRAM e NAND flash está se tornando um fator crucial que influencia a lista de materiais (BOM), elevando-a em 20% para smartphones topo de linha. Para este ano, prevê-se uma queda significativa de 6, 1% nas remessas de smartphones, o que reflete uma queda projetada de 6, 1% também nas remessas de chipsets. Espera-se que as fabricantes chinesas de equipamentos originais (OEMs), fortemente dependentes de fornecedores de chips como Qualcomm e MediaTek, sejam as mais afetadas por essa retração.

A MediaTek, como empresa de semicondutores fabless, deverá sofrer significativamente devido à atual crise da DRAM. Com mais de 50% de sua receita proveniente da venda de chipsets, o enorme volume de vendas da empresa garante que ela ainda manterá uma posição de liderança em remessas totais neste ano.

Em contrapartida, empresas como Apple, Google e Samsung se beneficiam de suas estratégias de fabricação de chipsets próprias, o que pode ajudá-las a se proteger contra a atual escassez de suprimentos. A seguir, as previsões atualizadas para essas empresas:

Google: crescimento de 18, 9% (revisado), 13, 3% (previsão anterior)
Samsung: crescimento de 7, 3% (revisado), 5, 1% (previsão anterior)
Apple: crescimento negativo de 4, 4% (em linha com a previsão anterior)

Estimativas de remessas de chipsets para 2026, da Counterpoint Research

“Nesse contexto, espera-se que as remessas globais de smartphones diminuam 6, 1% em relação ao ano anterior em 2026, enquanto as remessas de SoCs para smartphones devem cair 7% em comparação com 2025. As fabricantes chinesas provavelmente serão as mais afetadas, enquanto Apple e Samsung estão em melhor posição devido às cadeias de suprimentos integradas e à contínua tendência de busca por produtos premium. Entre os fornecedores de SoCs, a UNISOC enfrenta a queda mais acentuada devido à sua exposição ao mercado de baixo custo de 4G, que está encolhendo. Em contrapartida, espera-se que o Google apresente o crescimento mais forte, impulsionado pela diferenciação em IA e pela expansão para além dos EUA e do Japão. O lançamento do Exynos 2600 de 2 nm da Samsung fortalece ainda mais sua estratégia vertical, enquanto MediaTek e Qualcomm enfrentam resultados mistos, já que as plataformas premium compensam a fraqueza nos segmentos de volume.”

A Counterpoint Research já havia observado que o custo de produção de smartphones poderia aumentar em 25%, levando potencialmente a uma queda de 2, 1% nas vendas. Os fabricantes podem ser compelidos a lançar configurações com 4 GB de RAM para preservar suas margens de lucro durante essa fase desafiadora.

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