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Pesquisa da Omdia revela que as unidades de processamento tensor (TPUs) do Google superam a NVIDIA em desempenho de IA

Pesquisa da Omdia revela que as unidades de processamento tensor (TPUs) do Google superam a NVIDIA em desempenho de IA

Este não é um conselho de investimento. O autor não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

O cenário em evolução dos chips de IA: um desafio ao domínio da NVIDIA

A NVIDIA há muito tempo domina o mercado de chips de IA, particularmente em unidades de processamento gráfico (GPUs). No entanto, desenvolvimentos recentes sugerem o surgimento de concorrentes significativos que podem interromper o amplo controle da NVIDIA sobre esse setor vital.

Aumento da demanda por TPUs do Google

De acordo com a Omdia Research, as Tensor Processing Units (TPUs) do Google devem gerar entre US$ 6 bilhões e US$ 9 bilhões em vendas relacionadas à IA para a Broadcom neste ano. Isso marca uma mudança notável na dinâmica que molda o mercado de chips de IA.

Para fornecer contexto adicional, a Broadcom está atualmente desenvolvendo chips de IA personalizados, conhecidos como ASICs, para gigantes da indústria, incluindo Google, Meta e ByteDance. Além disso, a empresa também está trabalhando em AIXPUs de próxima geração em colaboração com dois outros clientes.

Chips personalizados estão ganhando popularidade entre provedores de nuvem

Muitos provedores de nuvem estão cada vez mais selecionando chips personalizados em vez das GPUs da NVIDIA. Essa tendência é impulsionada pela inerente relação custo-benefício dos ASICs, que permitem otimização personalizada de cargas de trabalho internas, tornando-os uma opção mais atraente para essas empresas.

Analistas financeiros do Morgan Stanley preveem que o mercado de chips de IA personalizados saltará de aproximadamente US$ 120 bilhões em 2024 para US$ 300 bilhões em 2027, ultrapassando efetivamente a taxa de crescimento do mercado de GPU.

Impacto na participação de mercado da NVIDIA

Omdia sugere que, mesmo no limite inferior das estimativas de remessa de TPU da Broadcom para 2024, que é de US$ 6 bilhões, o impacto na participação de mercado da NVIDIA pode ser substancial.

Olhando para o futuro, a Omdia continua otimista sobre o potencial dos produtos de IA com tecnologia TPU para estimular um crescimento significativo no Google Cloud.

A fortaleza contínua da NVIDIA

Apesar desses desafios emergentes, não se espera que a NVIDIA abra mão de seu domínio no futuro próximo. Relatórios indicam que a Microsoft comprou impressionantes 485.000 unidades de GPUs Hopper da NVIDIA este ano, enquanto a Meta adquiriu 224.000 unidades adicionais dessa tecnologia de geração anterior. Além disso, a NVIDIA está se preparando para lançar suas GPUs Blackwell de próxima geração, com o objetivo de substituir os chips Hopper mais antigos.

O futuro do mercado de chips de IA

O Citi projeta que o mercado total endereçável (TAM) para chips de IA pode atingir US$ 380 bilhões até 2028, com a NVIDIA devendo manter uma participação dominante de 75%, enquanto os ASICs personalizados capturarão os 25% restantes.

Fonte e Imagens

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