Este artigo não constitui aconselhamento de investimento. O autor não detém nenhuma posição nas ações aqui mencionadas.
O cenário atual para supermicrocomputadores (SMCI)
A Super Micro Computer (SMCI), uma importante participante no mercado global de servidores e racks de IA, tem experimentado aumentos moderados no preço das ações em linha com o desempenho do mercado mais amplo desde o início do ano. No entanto, um analista de Wall Street emitiu uma nota de advertência para investidores da SMCI, sugerindo que eles se preparem para uma potencial volatilidade até maio ou junho.
Loop Capital eleva $SMCI PT de $35 para $40, mantém classificação de compra
Comentários dos analistas: ‘A SMCI continua sendo uma empresa importante em um espaço importante, com catalisadores de situações especiais (por exemplo, atualização do registro na SEC) e fundamentais, já que GB200 e GB300 (Blackwell) estão avançando em direção a…
— Wall St Engine (@wallstengine) 23 de janeiro de 2025
Insights de analistas sobre o futuro do supermicrocomputador
Ananda Baruah, analista da Loop Capital, enfatizou a importância da Super Micro Computer em seu setor e reconheceu os vários desafios que ela enfrenta. Isso inclui problemas contínuos de arquivamento na SEC e controvérsias públicas que mancharam sua reputação, particularmente a recente saída de sua respeitada empresa de auditoria. Além disso, o prazo de 25 de fevereiro para enviar demonstrações financeiras vencidas se aproxima, com consequências potenciais, incluindo a exclusão da bolsa de valores Nasdaq.
Apesar desses obstáculos, Baruah continua otimista, observando que os dois maiores clientes da empresa têm planos ambiciosos para 2025, que ele acredita que acabarão beneficiando a SMCI. Ele articulou essa perspectiva claramente:
“Dito isso, prevemos que a SMCI poderá experimentar um 1HCY2025 desajeitado, pelo menos até maio/junho, quando os principais clientes do Nível 2 começarão a receber alocação de GB200.”
Preço-alvo de ações revisado e posição de mercado
Diante dessas condições, Baruah ajustou sua meta de preço para SMCI de US$ 35 para US$ 40, reconhecendo que a jornada até essa meta provavelmente não será linear devido aos “padrões de rampa de Blackwell e de compra de Nível 2”. Seus insights ressaltam a importância dos desenvolvimentos contínuos nas operações da empresa e nas demandas do mercado.
Inovações e Melhorias Futuras de Capacidade
Avaliações recentes da Lynx Equity demonstraram que a SMCI está liderando o caminho na tecnologia de servidores resfriados a líquido em comparação com seus concorrentes, facilitando a rápida implantação de servidores de alto desempenho em configurações compactas. Atualmente, a Super Micro tem uma capacidade de produção de 5.000 racks de servidores mensalmente, o que inclui 2.000 sistemas resfriados a líquido. Além disso, a empresa planeja aprimorar as capacidades de produção por meio da expansão de suas instalações na Malásia, pretendendo dobrar sua capacidade para 10.000 gabinetes de servidores por mês.
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