Gigantes da tecnologia da China evitam chips da Huawei em meio a problemas de superaquecimento e ao domínio da NVIDIA com bloqueios de CUDA

Este artigo não oferece consultoria de investimento. O autor não possui participação em nenhuma das ações aqui mencionadas.

Os desafios da Huawei no mercado de chips de IA

A Huawei pretendia reduzir a dependência da China da NVIDIA com suas GPUs Ascend 910C, mas enfrenta obstáculos significativos para atingir esse objetivo. A solidez do ecossistema da NVIDIA, impulsionado pela plataforma de software CUDA, juntamente com diversas deficiências da Huawei, contribuíram para essa inércia.

Relatórios recentes do The Information revelam que os principais players de tecnologia chineses, como a ByteDance, empresa controladora do TikTok, Alibaba e Tencent, não fizeram pedidos substanciais de chips de IA da Huawei.

Fatores que impedem a adoção das GPUs 910C da Huawei

Vários fatores críticos se uniram, criando uma inércia considerável em torno da adoção das GPUs 910C da Huawei. O foco da empresa mudou principalmente para atender a grandes Entidades Estatais (SOEs) e órgãos governamentais locais, já que o entusiasmo na comunidade tecnológica em geral permanece contido.

1. Investimento no ecossistema da NVIDIA

Muitas das gigantes tecnológicas chinesas investiram pesadamente na estrutura NVIDIA CUDA. A transição para longe desse ecossistema estabelecido exigiria tempo e recursos consideráveis. Há relatos de que as empresas esperam que a Huawei ajuste suas ofertas para se alinhar às suas plataformas existentes, e não o contrário.

2. Cenário competitivo

Além disso, as maiores empresas de tecnologia da China, concorrentes da Huawei, hesitam em se comprometer totalmente com seus produtos. Essa apreensão é alimentada por seus interesses competitivos, e não pelo desejo de inovações colaborativas.

3. Preocupações com a confiabilidade

A confiabilidade é outra questão urgente, já que há relatos de problemas de superaquecimento nos chips Ascend 910C da Huawei. Tais preocupações afetam sua reputação na indústria de tecnologia e levam à hesitação na adoção.

4. Inventário NVIDIA existente

Além disso, muitas empresas líderes em tecnologia acumularam um número significativo de GPUs NVIDIA ao longo dos anos. Esse estoque existente reduz o incentivo para que essas empresas migrem para os produtos da Huawei, especialmente considerando as implicações financeiras de tal mudança.

5. Desafios regulatórios

A situação se complicou ainda mais com as restrições de exportação dos EUA. Em maio, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu um guia declarando os chips da Huawei como “tóxicos”.Qualquer entidade que utilize esses chips sem autorização prévia corre o risco de violar os controles de exportação dos EUA, uma situação que afeta particularmente as empresas chinesas com operações internacionais.

Comparações e desenvolvimentos técnicos

Em uma análise anterior, observamos que o Ascend 910C da Huawei combina dois chips 910B anteriores para fornecer cerca de 800 TFLOP/s de poder de computação em FP16, juntamente com uma largura de banda de memória de até 3, 2 TB/s. Portanto, ele está posicionado próximo à GPU H100 da NVIDIA em desempenho.

Para competir ainda mais com as ofertas de supercomputação da NVIDIA, a Huawei lançou o CloudMatrix 384, integrando até 384 chips Ascend. Embora este produto corresponda aos recursos de desempenho da NVIDIA, atualmente carece de suporte robusto para formatos de cálculo com eficiência de memória, como FP8. A Huawei criou uma ferramenta para compatibilidade artificial, que continua aquém do ideal.

Posição de mercado da NVIDIA

Apesar dos desafios dos concorrentes, a NVIDIA continua a prosperar. De acordo com um relatório recente do UBS, a empresa confirmou a visibilidade de “dezenas de gigawatts” em projetos de infraestrutura de IA. O UBS conduziu uma avaliação teórica que estimou que a NVIDIA poderia realizar entre US$ 400 bilhões e US$ 500 bilhões anualmente para seu segmento de data center de IA, considerando um pipeline de infraestrutura de 20 GW e um cronograma de implementação de 2 a 3 anos.

O cenário atual do mercado ilustra as complexidades e a dinâmica do setor de chips de IA, destacando os enormes desafios que a Huawei enfrenta ao estabelecer seus produtos em um mercado altamente saturado.

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