A transição da NVIDIA para a placa de computação Bianca em vez da Cordelia para as GPUs GB300 Blackwell Ultra é considerada um avanço positivo

A transição da NVIDIA para a placa de computação Bianca em vez da Cordelia para as GPUs GB300 Blackwell Ultra é considerada um avanço positivo

Este artigo não constitui aconselhamento de investimento. O autor não possui posições em nenhuma das ações aqui discutidas.

Desenvolvimentos recentes da NVIDIA com GPUs Blackwell

A NVIDIA vem enfrentando desafios significativos relacionados às suas GPUs Blackwell. No entanto, em uma reviravolta positiva, a potência tecnológica avançou no aprimoramento da produção de suas placas gráficas avançadas. Uma mudança fundamental envolve a mudança para a placa de computação da nova GPU Blackwell Ultra, o que gerou reações favoráveis ​​de analistas em Wall Street.

KeyBanc destaca mudança positiva

A empresa de investimentos KeyBanc divulgou recentemente a transição estratégica da NVIDIA para a placa de computação Bianca. Este novo design incorpora uma única CPU e duas GPUs, substituindo a placa Cordelia anterior, que utilizava duas CPUs e se conectava a quatro GPUs para as ofertas GB300 Blackwell Ultra.

Compreendendo a mudança nas placas de computação

A justificativa para esse ajuste é notavelmente técnica. O KeyBanc explicou o motivo sucintamente:

“Acreditamos que essa mudança ocorreu devido a um problema de desempenho de perda de sinal relacionado ao Cordelia, pois ele utiliza uma interface de soquete SXM (Server PCI Express) que foi criada para dar suporte à habilitação de uma cadeia de suprimentos mais ampla e fornecer melhor capacidade de manutenção, o que contrasta com o Bianca, que tem uma estrutura de placa mais fixa com flexibilidade limitada.”

Embora a Cordelia oferecesse maior conveniência de manutenção por meio da interface PCI Express do servidor, sua flexibilidade estrutural às vezes resultava em problemas de perda de sinal. Isso levou a NVIDIA a se adaptar à placa de computação Bianca, mais robusta.

Implicações para os lançamentos futuros da NVIDIA

A KeyBanc também expressou otimismo de que essa mudança ajudará a NVIDIA a cumprir seu cronograma de lançamento planejado para o GB300 no quarto trimestre de 2025, facilitando uma transição suave das variantes Blackwell para Blackwell Ultra.

Além disso, a NVIDIA deve enviar aproximadamente 30.000 unidades de rack NVL GB este ano, com a expectativa de que apenas 30% dessas remessas ocorram no primeiro semestre de 2025, deixando os 70% restantes para o segundo semestre. A análise sugere que a reversão para a placa Bianca reduzirá as interrupções operacionais durante essa transição, servindo efetivamente como uma substituição imediata para a estrutura de rack NVL72 existente da NVIDIA, que evoluiu de GB200 para GB300.

Sentimento do mercado e desafios recentes

Os insights recentes do KeyBanc são particularmente encorajadores para os apoiadores da NVIDIA, especialmente após uma série de ciclos de notícias negativas. Recentemente, a NVIDIA indicou que prevê custos de até US$ 5, 5 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, que se encerra em 27 de abril, atribuídos às novas regulamentações de licenciamento de exportação introduzidas pelo governo Trump, que afetam a GPU H20, voltada para a China.

Para agravar esses desafios, a Huawei revelou o Ascend 910C, um novo chip de IA que rivaliza com as GPUs H100 da NVIDIA ao integrar os recursos de duas unidades 910B menores, intensificando ainda mais a competição no mercado.

Para obter informações mais detalhadas, você pode acessar o relatório original aqui.

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