Producenci pamięci stoją przed nowymi wyzwaniami: ryzyko 100% ceł za brak produkcji w USA

Produkcja w USA i przyszłość pamięci DRAM: czeka nas nowa era

Za rządów Trumpa zintensyfikowano nacisk na amerykański przemysł wytwórczy, ze szczególnym naciskiem na sektory o wysokiej wartości, takie jak półprzewodniki i sztuczna inteligencja (AI).Ruch „Made in USA” nabiera rozpędu, napędzany znaczącymi inwestycjami głównych graczy branżowych, takich jak TSMC i Samsung. Ostatnie wydarzenia sugerują, że dynamiczny rynek może wkrótce objąć również producentów pamięci DRAM.

Nowe zasady taryfowe skierowane do dostawców pamięci DRAM

Podczas niedawnej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu Micron w Nowym Jorku, sekretarz handlu USA Howard Lutnick ogłosił zaskakującą wiadomość: producenci, którzy nie produkują układów pamięci w Stanach Zjednoczonych, mogą wkrótce zostać objęci szokującym, stuprocentowym cłem. Ten bezprecedensowy krok podkreśla zaangażowanie rządu we wspieranie krajowej produkcji w sektorze układów pamięci.

Każdy, kto chce budować pamięć, ma dwie możliwości: może zapłacić 100-procentowe cło lub budować w Ameryce.

– Sekretarz handlu Howard Lutnick za pośrednictwem Bloomberga

Wpływ na krajobraz pamięci DRAM

To pierwszy oficjalny atak rządu USA na dostawców pamięci DRAM. Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką układy pamięci odgrywają w zastosowaniach AI, taka decyzja była przewidywalna. Chociaż nie ujawniono konkretnych firm objętych nową polityką taryfową, kluczowe jest przeanalizowanie wiodących producentów pamięci DRAM w celu ustalenia ich zobowiązań produkcyjnych.

Obecnie Micron wyróżnia się jako jedyna duża firma aktywnie lub planująca produkcję układów DRAM w USA. Potencjalne wprowadzenie 100-procentowego cła mogłoby stanowić poważne wyzwanie, zwłaszcza dla firm takich jak Samsung, który przedstawił plany inwestycji w półprzewodniki, ale nie ma planów otwarcia w USA zakładu produkującego wyłącznie pamięci. Sytuacja ta budzi obawy o stabilność łańcucha dostaw układów DRAM.

Wzrost kosztów pamięci DRAM powoduje zwiększenie BoM (listy materiałów) smartfonów nawet o 25 procent, co skutkuje zmniejszeniem dostaw — Źródła obrazu: SK hynix

Globalne implikacje i przyszłe wyzwania

Tajwańskie firmy, takie jak Nanya Technology i Winbond Electronics, odgrywające znaczącą rolę w łańcuchu dostaw pamięci DRAM, również prawdopodobnie odczują skutki tych ceł. Wzrost cen pamięci DRAM w branży sztucznej inteligencji już doprowadził do bezprecedensowego wzrostu cen, a nałożenie 100% cła może zaostrzyć wyzwania stojące przed branżą, która i tak zmaga się z rosnącym popytem i rozbudową mocy produkcyjnych.

Wraz z rozwojem sytuacji, interesariusze branży muszą zachować czujność i elastyczność, aby reagować na nowe regulacje. Dążenie do produkcji krajowej może zmienić globalny rynek pamięci DRAM, stwarzając zarówno wyzwania, jak i możliwości dla głównych graczy.