Dyrektor generalny Dell przewiduje, że popyt na pamięć AI wzrośnie do niespotykanych dotąd poziomów do 2028 r., zmuszając kupujących do płacenia wysokich cen

Michael Dell, dyrektor generalny Dell Technologies, niedawno podczas ważnego wydarzenia odniósł się do przewidywanego supercyklu pamięci AI, twierdząc, że rosnący popyt na pamięć będzie się utrzymywał przez kilka najbliższych lat.

Pilność inwestycji w pamięć wśród hiperskalerów

Analitycy rynku śledzący łańcuch dostaw pamięci wyraźnie wskazują, że luka między podażą a popytem pogłębiła się w ostatnich miesiącach. Pomimo tego trendu, wciąż utrzymuje się niepewność co do przyszłości branży pamięci. Ostatnie wydarzenia, takie jak incydent z TurboQuant i późniejsza wyprzedaż akcji firm zajmujących się pamięciami, podsyciły obawy o potencjalny spadek popytu. Dell pozostaje jednak optymistą. Prognozuje, że supercykl potrwa do 2028 roku, a popyt na pamięć DRAM będzie rósł, znacznie przewyższając obecne wskaźniki.

„Wraz z jednoczesnym wzrostem pamięci na akcelerator i skalą systemu w infrastrukturze AI, tworzy się struktura, w której całkowite zapotrzebowanie na pamięć wzrasta około 625-krotnie. Chociaż zwiększenie podaży pamięci zajmuje lata, obecne zapotrzebowanie na infrastrukturę AI nie maleje”.– Michael Dell

Jednym z bardziej interesujących spostrzeżeń przedstawionych przez firmę Dell jest kwestia rosnącego zapotrzebowania na pamięć w każdym akceleratorze AI. Analiza ewolucji od architektury Ampere firmy NVIDIA do najnowszej konstrukcji Vera Rubin ujawnia znaczny wzrost zapotrzebowania na pamięć. Ten wzrost nie jest wyłącznie efektem postępu w dziedzinie pamięci o dużej przepustowości (HBM); firmy takie jak NVIDIA są również pionierami technologii, takich jak SOCAMM, które obsługują specyficzne obciążenia AI, co skutkuje wykładniczym wzrostem zapotrzebowania na pamięć DRAM, ocenianym oddzielnie dla każdego akceleratora.

Dell prognozuje, że zapotrzebowanie na pamięć może gwałtownie wzrosnąć nawet 625-krotnie do 2028 roku, a każdy z akceleratorów odnotuje 25-krotny wzrost pojemności pamięci. Co więcej, przewiduje się również 25-krotny wzrost tempa wdrażania tych akceleratorów. Chociaż prognozy te mogą obecnie nie mieć ostatecznego poparcia empirycznego, dają one krytyczny punkt widzenia na trajektorię rozwoju branży. Poniżej znajduje się przegląd surowej pojemności pamięci od architektury Hopper do Vera Rubin:

Wykres słupkowy przedstawiający całkowity wzrost pojemności, przy czym model Vera Rubin (HBM4 + SOCAMM) osiągnął 1824 GB, co oznacza „22, 8-krotny wzrost całkowity” w porównaniu do modeli H100 (Hopper) i H200 (Hopper). — Dystrybucja surowej pamięci na akcelerator | Źródła obrazu: Wccftech

Chociaż wzrost pojemności surowej stanowi cenny miernik trendów popytu, jest to tylko jeden aspekt szerszego obrazu. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na pamięć będzie rosło wraz z każdą generacją układów scalonych, szczególnie w miarę głębszego wchodzenia w zastosowania wnioskowania AI. Znaczna część zakupów pamięci DRAM jest napędzana przez firmy hiperskalerowe i ich inwestycje w technologie pamięci CXL, co wskazuje, że prognozowanie spadku popytu byłoby w tym momencie błędem.

Kolejnym kluczowym wydarzeniem są pojawiające się długoterminowe umowy między dostawcami pamięci a firmami hiperskalerowymi, których okres obowiązywania sięga nawet pięciu lat. Takie umowy wskazują na dużą gotowość nabywców do przeznaczenia znacznych zasobów na zabezpieczenie dostaw pamięci. Ten scenariusz sugeruje, że popyt nie osłabnie w najbliższym czasie, a potencjalne niedobory będą się utrzymywać aż do drugiej połowy 2027 roku, kiedy to spodziewane jest pojawienie się nowych mocy obliczeniowych pamięci.

Źródło i obrazy