William Blair는 Palantir와 Databricks가 높은 총 주소 지정 가능 시장으로 인해 “입찰에서 거의 경쟁하지 않는다”고 관찰하여 최근 파트너십을 명확히 했습니다.

이 콘텐츠는 투자 조언으로 의도된 것이 아닙니다.저자는 논의된 주식에 대한 어떠한 포지션도 가지고 있지 않습니다.

AIPCon 이후 Palantir의 주요 개발 사항

AI 기반 소프트웨어 즉 서비스(SaaS) 제품으로 인정받는 Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR)는 지난주 AIPCon 행사 이후 상당한 진전을 이루었습니다.이 회사는 경쟁사인 Databricks와의 주목할 만한 협업을 포함하여 최대 10개의 새로운 상업적 파트너십을 수립했다고 발표했습니다.

Palantir-Databricks 파트너십에 대한 통찰력

William Blair의 분석가들은 최근 Palantir와 Databricks 간의 급성장하는 파트너십에 대한 심층 분석을 제공했습니다.이 협력은 Palantir의 유명한 AI 기반 데이터 인텔리전스 플랫폼인 AIP와 Databricks의 Data Intelligent Platform(DIP)을 결합하여 점진적인 시너지 효과를 촉진할 것으로 예상됩니다.

윌리엄 블레어 분석가인 루이 디팔마는 이 파트너십의 근거를 설명하면서, 일부 서비스 중복에도 불구하고 전반적인 시장 잠재력은 다양한 부문에서 여전히 광범위하다고 주장합니다.이를 통해 두 회사는 기존 데이터 플랫폼과 ERP(Enterprise Resource Planning) 공급업체로부터 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.

시장 위치 및 고객 기반

DiPalma는 Palantir와 Databricks가 접근 가능한 시장의 광대함으로 인해 경쟁 입찰 상황에서 거의 맞붙지 않는다고 관찰했습니다.그는 다음과 같이 말합니다.

“우리는 Palantir와 Databricks가 이 거대한 주소 지정 가능 시장 때문에 입찰 상황에서 서로 만나는 일이 거의 없다는 인상을 받았습니다.”

게다가 두 회사 간의 시너지 효과가 커지고 있으며, 이제 BP와 AT&T와 같은 주요 기업이 공통의 고객 기반에 포함되었습니다.

규제상의 이점과 협력

Databricks의 Advana 플랫폼이 국방부 데이터 분석 역할에 대한 중요한 경쟁자라는 것을 인정하면서도 DiPalma는 두 플랫폼의 전반적인 채택이 증가하고 있다고 강조합니다.주목할 점은 두 회사 모두 정부 기관에 지불 추적 시스템을 구현하도록 명령한 최근 행정 명령에서 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

최근 AIPCon 하이라이트

AIPCon 고객 컨퍼런스에서 Palantir는 또한 저명한 이름과의 새로운 파트너십을 공개했습니다. DiPalma는 다음과 같이 보고했습니다.

“Palantir는 또한 AIPCon 고객 컨퍼런스에서 스마트폰 칩 거대 기업인 Qualcomm(QCOM $155.67)과 마이크로파 대드론 시스템의 선도적 공급업체인 Epirus를 포함한 다른 새로운 고객 로고를 발표했습니다.”

Palantir의 성장 전망 분석

요약하자면, DiPalma는 Palantir의 장단점을 살펴보며, 2025년 31%의 인상적인 예상 매출 성장률과 45%의 견고한 운영 마진을 칭찬하는데, 둘 다 소프트웨어 부문에서 가장 높은 순위에 속합니다.그러나 그는 또한 이 주식의 “Nasdaq-100과의 높은 베타 상관 관계”에 대해 경고하며, 더 광범위한 시장 변동에 대한 취약성을 지적합니다.

흥미로운 점은 Palantir가 2022년부터 2024년까지 매출이 50% 증가한 반면, 직원 수는 3%만 늘어났다는 것입니다.이는 서비스 확장에 있어서 놀라운 효율성을 입증한 것입니다.

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