빠르게 발전하는 인공지능(AI) 세계에서 엔비디아와 AMD는 핵심 기업으로 인정받고 있습니다.하지만 이러한 혁신의 진정한 원동력은 대만 반도체 제조 회사(TSMC)입니다.미래를 내다보면서 TSMC가 AI 공급망에서 차지하는 중추적인 역할이 점점 더 분명해지고 있습니다.
TSMC: AI 공급망의 핵심 플레이어
AI 칩 수요는 감소할 기미가 보이지 않아 엔비디아와 AMD 같은 제조업체들의 향후 몇 달 동안 상당한 매출 성장세를 예상하게 합니다.더 중요한 것은 TSMC가 이러한 공급망의 중심에 서서 다양한 이해관계자들에게 중요한 연결 고리 역할을 하고 있다는 점입니다. AMD와 엔비디아는 광범위한 공급업체 네트워크를 유지하고 있지만, 궁극적으로는 TSMC로 통합될 것입니다. TSMC는 AI 기술이 발전함에 따라 수천억 달러 규모의 칩 주문을 처리할 것으로 예상됩니다. TSMC는 가속기용 최첨단 노드를 공급할 뿐만 아니라 최첨단 패키징 기술도 제공할 예정입니다.현재 TSMC의 시장 지배력은 독보적입니다.
TSMC는 업계에서 가장 신뢰받는 파운드리로 자리매김했으며, 이는 탁월한 매출 성장을 통해 입증되었습니다.2분기에는 전년 대비 61%의 놀라운 이익 증가를 기록하며 재무 전망을 뛰어넘는 사상 최고치를 달성했습니다.이러한 성공은 TSMC가 AI 분야의 촉매제 역할을 수행한 덕분입니다. TSMC는 NVIDIA 및 AMD와 같은 업계 거물들과 협력하여 고성능 장비를 제공하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
앞으로 엔비디아의 차기 AI 제품은 TSMC의 제조 공정에 크게 의존하게 될 것이며, 여기에는 TSMC의 첨단 3nm 기술을 활용할 것으로 예상되는 베라 루빈 프로젝트도 포함됩니다.새로운 파인만 아키텍처 또한 N2 기술을 통합하여 엔비디아 공급망에 대한 TSMC의 영향력을 강화할 것으로 예상됩니다.엔비디아 CEO 젠슨 황이 파운드리 파트너 다각화에 대한 개방적인 입장을 표명했음에도 불구하고, TSMC의 선도적인 공급업체로서의 역할은 여전히 대체 불가능한 것으로 보입니다.
AMD는 차세대 Instinct AI 제품, 특히 Instinct MI350X 시리즈와 향후 출시될 MI400 라인업을 TSMC의 제조 역량과 전략적으로 연계하고 있습니다.흥미롭게도, 자체 제조 시설을 운영하는 인텔조차도 TSMC로부터 칩을 조달하는 데 적극적입니다.이는 반도체 시장에서 TSMC의 지속적인 중요성을 강조하며, 향후 몇 년 동안 AI 관련 주문이 “수조 달러”의 가치를 기록할 것으로 전망됩니다.
지정학적 압력에 대응하여 TSMC는 운영 방식을 민첩하게 조정해 왔으며, 특히 미국 내 생산 규모를 확대해 왔습니다.2026년 말까지 애리조나에 2nm 공정 생산 시설을 구축할 계획입니다.불과 몇 년 전만 해도 미국에 생산 시설이 전무했던 TSMC를 고려하면 놀라운 반전입니다.이러한 신속한 확장은 TSMC가 어려운 환경 속에서도 성장하고 혁신할 수 있는 놀라운 역량을 보여줍니다.
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