낸드 산업은 현재 DRAM 시장의 최근 동향을 연상시키는 엄청난 수요 급증을 경험하고 있습니다.이 분야의 주요 기업인 파이슨(Phison)은 현재 시장 상황을 “충격적”이라고 평가하며, 급격한 변화를 예고했습니다.
가격 상승: 소비자용 SSD 및 NAND 칩에 대한 AI의 영향
인공지능(AI)은 다양한 시장 부문을 혁신했으며, 이제 메모리 부문, 특히 DRAM 및 NAND 메모리 공급망에 상당한 영향을 미치고 있습니다.Phison의 3분기 실적 발표 에서 얻은 인사이트에 따르면, CEO 케인 셍 푸아는 전례 없는 메모리 사이클을 강조했습니다.그는 NAND TLC 메모리의 평균 판매 가격(ASP)이 불과 몇 달 만에 50%에서 75%까지 급등했다고 언급했습니다.이러한 추세는 소비자용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 관련 NAND 제품의 비용이 크게 증가했음을 시사합니다.
NAND에 대한 엄청난 수요는 AI 기반 애플리케이션, 특히 추론 작업에서 NAND가 중요한 역할을 하기 때문입니다.데이터 센터 환경에서 NAND 기반 스토리지 솔루션은 대용량 언어 모델(LLM)을 로컬 SSD에 미리 로드하여 빠르고 효율적인 액세스를 가능하게 하는 데 필수적입니다.업데이트가 발생하면 SSD에 완벽하게 통합되어 모델이 최신 상태로 유지됩니다. Phison은 공급이 “빠른 시장”이라고 보고하며, NAND TLC 가격 상승이 지속될 것으로 예상합니다.
NAND 산업은 이전에도 장기간의 수요 감소, 즉 “수요 가뭄”에 직면해 있었지만, AI 추론 기술의 등장으로 AI 환경에서의 스토리지 솔루션에 대한 엄청난 수요가 촉발되었습니다. Phison의 CEO는 최근 생산 시설의 활용도가 낮아져 공급업체들이 용량 확장에 신중한 입장을 취하고 있다고 밝혔습니다.그럼에도 불구하고 AI로 인한 전례 없는 수요 증가로 인해 향후 공급 증가에 대한 기대는 낙관적입니다.
NAND 기업들은 지금까지 제조 시설 확장에 적극적이지 않은 것으로 보입니다.코로나19 이후 지난 5년간 NAND 부문의 총 이익이 정체되어 왔기 때문입니다.큰 폭의 이익 증가는 없었지만, 앞으로는 긍정적인 수익이 나타나기 시작하고 있습니다.– Phison CEO
DRAM 가격의 초기 상승과 마찬가지로, 소비자들은 SSD 가격, 특히 고용량 모델의 상당한 상승을 예상할 수 있습니다.따라서 다가오는 ‘할인 시즌’은 소비자들이 잠재적인 가격 인상이 시작되기 전에 컴퓨터 저장 용량을 강화할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
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