이것은 투자 조언이 아닙니다. 저자는 언급된 주식에 대한 입장이 없습니다.
진화하는 AI 칩 환경: NVIDIA의 지배력에 대한 도전
NVIDIA는 오랫동안 AI 칩 시장, 특히 그래픽 처리 장치(GPU) 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 최근의 발전은 NVIDIA의 이 중요한 부문에 대한 광범위한 통제를 방해할 수 있는 중요한 경쟁자의 등장을 시사하고 있습니다.
OMDIA: $GOOGL 의 TPU 수요 증가, $NVDA 의 AI 칩 지배력 에 도전
Omdia 조사에 따르면 Google의 TPU 칩에 대한 수요가 급증하고 있으며, 추정에 따르면 올해 Broadcom의 AI 반도체 수익에서 60억~90억 달러를 차지할 수 있습니다. 60억 달러에 이르러도 TPU 출하량은 증가하고 있습니다…
— Wall St Engine (@wallstengine) 2024년 12월 18일
Google의 TPU에 대한 수요 증가
Omdia Research에 따르면, Google의 Tensor Processing Unit(TPU)은 올해 Broadcom의 AI 관련 매출에서 60억~90억 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 AI 칩 시장을 형성하는 역학에서 주목할 만한 변화를 나타냅니다.
추가적인 맥락을 제공하기 위해 Broadcom은 현재 Google, Meta, ByteDance를 포함한 업계 거인을 위해 ASIC이라고 알려진 맞춤형 AI 칩을 개발하고 있습니다. 또한 이 회사는 다른 두 고객과 협력하여 차세대 AIXPU도 개발하고 있습니다.
클라우드 공급자 사이에서 맞춤형 칩이 인기를 얻고 있습니다.
많은 클라우드 제공업체가 NVIDIA의 GPU보다 맞춤형 칩을 점점 더 선택하고 있습니다. 이러한 추세는 ASIC의 고유한 비용 효율성에 의해 주도되는데, 이는 내부 워크로드의 맞춤형 최적화를 가능하게 하여 이러한 회사에 더 매력적인 옵션이 됩니다.
모건 스탠리의 금융 분석가들은 맞춤형 AI 칩 시장이 2024년 약 1,200억 달러에서 2027년 3,000억 달러로 급증할 것으로 예측하며, 이는 사실상 GPU 시장의 성장률을 앞지르는 것입니다.
NVIDIA의 시장 점유율에 미치는 영향
Omdia는 Broadcom의 2024년 TPU 출하량 추정치의 하한선인 60억 달러에서도 NVIDIA의 시장 점유율에 미치는 영향이 상당할 수 있다고 시사했습니다.
앞으로 Omdia는 TPU 기반 AI 제품이 Google Cloud 내에서 상당한 성장을 촉진할 잠재력이 있다는 점에 대해 낙관적인 입장을 견지하고 있습니다.
$NVDA +2.75% [FT에 따르면, Microsoft는 올해 미국과 중국의 가장 큰 경쟁사들보다 Nvidia의 주력 칩을 두 배나 많이 구매했습니다.
기술 컨설팅 회사인 Omdia의 분석가들은 $MSFT가 올해 Nvidia의 “Hopper” 칩 485K개를 매수했다고 추정합니다. 이는 Microsoft가 훨씬…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 2024년 12월 18일
NVIDIA의 지속적인 강점
이러한 새로운 과제에도 불구하고 NVIDIA는 가까운 미래에 지배력을 포기하지 않을 것으로 예상됩니다. 보고서에 따르면 Microsoft는 올해 NVIDIA의 Hopper GPU를 485,000대나 구매했고 Meta는 이전 세대 기술인 224,000대를 추가로 구매했습니다. 또한 NVIDIA는 이전 Hopper 칩을 대체하기 위한 차세대 Blackwell GPU를 출시할 준비를 하고 있습니다.
$NVDA 에 대한 시티 (매수; PT $175): ‘최근 맞춤형 ASIC 칩 제조업체’의 $MRVL 과 $AVGO의 강력한 실적이 오래된 ‘GPU 대 맞춤형 ASIC’ 논쟁에 대한 새로운 투자자들의 의문을 불러일으키고 있다.
최근 보고서에서 강조했듯이, 우리는 소프트웨어 재프로그래밍 기능과 함께 공존할 것으로 예상합니다.
— Wall St Engine (@wallstengine) 2024년 12월 18일
AI 칩 시장의 미래
시티은행은 2028년까지 AI 칩의 전체 주소 가능 시장(TAM)이 3,800억 달러에 도달할 것으로 전망하며, NVIDIA가 75%의 지배적인 점유율을 유지하고 맞춤형 ASIC이 나머지 25%를 차지할 것으로 예상합니다.
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