참고: 이 기사는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 저자는 언급된 주식에 대한 입장을 가지고 있지 않습니다.
NVIDIA, 애리조나에서 최첨단 Blackwell GPU 생산을 위해 TSMC에 눈독
대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 애리조나에 있는 새로운 칩 제조 시설로 중요한 이정표를 달성했을 수 있습니다. 보고서에 따르면 NVIDIA는 TSMC와 협상하여 이 위치에서 수요가 많은 Blackwell 인공 지능(AI) 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산할 예정입니다. 선도적인 기술 회사가 고급 AI 애플리케이션을 위한 이러한 중요한 칩을 확보하기 위해 경쟁하는 가운데, NVIDIA의 Blackwell GPU는 기술 분야에서 가장 탐내는 구성 요소 중 하나로 떠올랐습니다. 이 정보는 Reuters에서 세 명의 정보 출처를 인용하여 공유했습니다.
생산 일정 및 기술 발전
내부자에 따르면 TSMC는 2025년까지 애리조나에서 Blackwell GPU 생산을 시작할 계획입니다. 이러한 발전은 Biden-Harris 행정부가 TSMC의 주 내 운영을 강화하기 위해 66억 달러의 상당한 자금 지원을 승인했다는 최근 발표에 따른 것입니다. 이 자금은 애리조나 부지에 3개의 제조 시설을 설립하는 데 도움이 될 것입니다. 상무부에 따르면 첫 번째 시설은 2025년 상반기에 생산을 시작할 예정이고, 그 다음 두 시설은 2028년과 10년 말까지 운영을 시작할 것으로 예상됩니다.
Blackwell GPU에 사용되는 제조 기술
최초 공장은 TSMC의 첨단 4나노미터 및 5나노미터 제조 기술을 활용하도록 설계되었습니다. 한편, 현재 스마트폰 및 개인용 컴퓨팅 기기에 사용 중인 TSMC의 최신 3나노미터 기술은 칩 제조 우수성의 최전선을 나타냅니다. 특히 GPU와 같은 고성능 컴퓨팅 제품은 복잡한 계산 작업을 처리하는 데 더 적합한 약간 오래되고 더 성숙한 기술을 종종 활용합니다.
앞으로의 과제: 패키징 병목 현상
TSMC가 NVIDIA로부터 주문을 확보할 가능성에도 불구하고, 특히 AI 칩의 패키징과 관련하여 상당한 과제가 남아 있습니다. 칩을 최종적으로 사용 가능한 형식으로 조립하는 패키징은 생산 공정에서 중요한 병목 현상으로 확인되었습니다. 보고서에 따르면 TSMC가 애리조나에서 Blackwell GPU 생산을 진행하면 칩을 패키징을 위해 대만으로 다시 운송해야 할 수도 있습니다. NVIDIA의 Blackwell GPU는 TSMC의 혁신적인 CoWoS(chip-on-wafer-on-substrate) 기술을 사용하여 AI 기술에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 패키징 역량에 상당한 투자가 필요합니다.
포장 인프라에 대한 투자
이러한 과제를 해결하기 위해 TSMC는 최대 160억 달러를 투자하여 패키징 용량을 개선할 계획이라고 합니다. 회사가 운송 및 패키징 모델을 진행하는 경우 지연은 일시적일 수 있습니다. 또한 TSMC는 애리조나에 있는 패키징 회사인 Amkor와 파트너십을 맺어 애리조나 시설에 CoWoS 및 Integrated FanOut(InFO) 패키징 기술을 구현했습니다.
산업적 의미와 미래 계약
이 협업의 역동성은 특히 TSMC와 NVIDIA 간의 패키징 역량과 관련된 과거 복잡성을 고려할 때 매우 중요합니다. 대만의 소식통에 따르면 TSMC는 이전에 NVIDIA CEO인 젠슨 황이 자사 시설에서 NVIDIA 제품을 위한 전용 패키징 라인을 요청한 것을 거부했습니다. 또한 AMD와 Apple도 애리조나 사이트에서 칩을 조달하기 위한 계약을 체결한 것으로 알려졌지만, 두 회사 모두 이 정보를 공개적으로 확인하지 않았습니다. 그러나 Apple CEO인 팀 쿡은 2022년에 회사가 애리조나에서 제조된 칩을 활용할 것이라고 확언했습니다.
TSMC와 NVIDIA가 논의를 계속함에 따라, 그 결과는 AI 칩 생산 환경과 더 광범위한 반도체 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
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