JPMorgan의 최근 보고서는 특히 Foxconn의 통찰력을 통한 AI 분야의 괄목할 만한 발전에 힘입어 NVIDIA의 랙 스케일 솔루션에 대한 수요가 극적으로 증가했다는 점을 강조했습니다.
폭스콘, ‘주권 AI’ 투자와 관련된 상당한 랙 스케일 수요 예상
컴퓨팅 파워에 대한 갈증은 끝이 없어 보입니다.특히 엔비디아의 경우, 아직 수요가 정점에 도달하지 않은 상황이기 때문입니다.주요 기술 기업과 정부 지원 기관들은 현재 AI 혁신의 물결을 타고 있습니다. JP모건의 폭스콘 전망 분석에 따르면, ‘주권 AI’ 부문은 거의 1조 달러라는 놀라운 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.이러한 급증은 미국의 스타게이트 이니셔티브와 사우디아라비아의 휴메인 AI 프로그램 등 정부의 막대한 재정 및 물류 자원을 바탕으로 하는 야심 찬 프로젝트들에 의해 촉진되고 있습니다.폭스콘은 또한 향후 몇 달 동안 GB200과 GB300 AI 서버에 대한 높은 수요가 지속될 것으로 예측하고 있습니다.
Hon Hai: 국가 AI 투자가 향후 5년 내에 1조 달러에 도달할 수 있으며, 컴퓨팅 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상 Hon Hai는 향후 5년 내에 1조 달러 이상의 가치가 있는 국가 AI 투자 프로젝트가 등장하여 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상합니다.
— 주칸(@Jukanlosreve) 2025년 8월 31일
이 보고서는 주목할 만한 추세를 보여줍니다.국가 AI 투자가 엔비디아의 재무 성과에 상당한 기여를 할 가능성이 높다는 것입니다.특히 폭스콘은 여러 기업 간의 협력을 통해 최대 10GW 용량의 ‘메가급 시설’을 구축하는 것을 목표로 하는 스타게이트 프로젝트에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.스타게이트를 통해 생성되는 컴퓨팅 파워는 약 7만 대의 GB200 AI 서버 규모에 해당하며, 향후 수년간 엔비디아의 생산 수요를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.이러한 시나리오는 엔비디아가 시장 전망이 전혀 없는 것은 아니며, 오히려 풍부한 기회를 가지고 있음을 시사합니다.
엔비디아의 GB300 ‘블랙웰 울트라’ 랙은 현재 생산량 급증을 경험하고 있으며, JP모건에 따르면 폭스콘의 AI 매출은 내년에 최대 63%라는 놀라운 성장을 보일 것으로 예상됩니다.랙 스케일 솔루션에 대한 예상 연간 수요는 NVL72 및 NVL36과 같은 모든 구성을 포함하여 5만 대에서 6만 대 사이로 급증할 수 있습니다. AI 서버 제조업체들에게 2025년은 중요한 해가 될 것으로 보이며, 이러한 발전은 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
JP모건의 놀라운 전망에서 알 수 있듯이, 엔비디아와 파트너사들은 증가하는 AI 컴퓨팅 수요의 최전선에 서 있습니다.그러나 핵심 과제는 여전히 남아 있습니다.바로 고객이 이처럼 방대한 시스템을 운영하는 데 필요한 에너지를 어떻게 확보할 수 있느냐는 것입니다.그럼에도 불구하고, 본 보고서는 급증하는 소비자 수요와 AI 기술 발전에 대한 기대감에 힘입어 엔비디아가 AI 시대를 맞이할 준비가 되어 있음을 강조합니다.
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