NVIDIA의 CEO인 젠슨 황은 CoWoS 패키징 주문의 잠재적인 감소에 대한 최근 우려에 대해 언급했습니다.그는 그러한 감소가 발생하지 않는다고 명확히 했습니다.수치 조정은 새로운 Blackwell 아키텍처로의 전환에서 비롯된 것입니다.
NVIDIA, CoWoS-L 기술로 전환 중 CoWoS 주문 유지
반도체 산업은 TSMC의 CoWoS 성과에 대한 추측으로 들끓고 있으며, 특히 AI 부문의 수요 감소로 인해 NVIDIA의 주문이 감소했다는 소문이 돌고 있습니다.이러한 추측은 NVIDIA의 주가 변동으로 이어졌을 뿐만 아니라 대만 시장에서 불확실성의 물결을 조성했습니다.그러나 Huang은 CoWoS 생산에 대한 기록을 바로잡았습니다.The AI Investor에서 보도한 바와 같이 Blackwell 아키텍처로의 전환에는 CoWoS-L 채택이 포함되며, 이는 산출 수치 감소에 기여한 새로운 생산 방법론으로의 전환을 나타냅니다.
CoWoS 용량 감축 소문에 대한 Jensen Huang.$NVDA pic.twitter.com/58EYBUX7wX
— AI Investor (@The_AI_Investor) 2025년 3월 3일
NVIDIA의 이전 세대인 Hopper는 99%에 가까운 인상적인 수율로 알려진 더욱 확립된 CoWoS-S 기술에 의존했습니다.새로운 Blackwell 아키텍처를 통해 회사는 CoWoS-L을 활용하기 시작했습니다.이 업데이트된 패키징 기술은 향상된 성능을 약속하지만 이상적인 수율 달성은 어려웠고, 그 결과 이전 세대에 비해 생산량이 비교적 낮았습니다.그럼에도 불구하고 Huang은 NVIDIA가 이 상황을 개선하기 위해 파트너와 협력하고 있다고 확신했습니다.
Taiwan Economic Daily의 보도에 따르면 TSMC는 이 패키징 기술에 대한 수요가 높아 CoWoS-L 생산 역량을 적극적으로 확장하고 있다고 합니다. TSMC는 2025년 하반기까지 CoWoS-L로 완전히 전환할 것으로 예상되며, 특히 다가올 Blackwell Ultra GB300 시리즈가 이 새로운 표준을 채택할 것으로 예상됩니다.그러나 Hopper가 수명 주기의 끝에 도달했고 NVIDIA가 이전에 해당 아키텍처에 대한 수요를 극대화했기 때문에 CoWoS 생산 수치가 일시적으로 감소할 것으로 예상됩니다.
현재 CoWoS 출력이 AI 부문의 수요 역학을 완전히 포괄하지는 않지만 NVIDIA가 Hopper 세대에서 경험한 흥분 수준을 되찾는 데 상당한 어려움에 직면해 있음을 시사합니다. Blackwell의 다소 고르지 못한 성과를 감안할 때, 다가올 Ultra 라인업이 더 나은 성과를 거두고 시장 신뢰를 되살릴 수 있을 것이라는 희망이 있습니다.
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