NVIDIA 파트너, 과밀화된 팹에서 H2O AI 칩 생산 재개에 어려움 직면

최근 엔비디아의 H20 AI 칩 금지 해제 결정은 큰 반향을 불러일으켰지만, 생산과 관련된 복잡한 문제들은 여전히 남아 있습니다.이러한 난관들이 겹치면서, 예상되는 부활이 예상만큼 순탄치만은 않을 것이라는 점이 분명해지고 있습니다.

NVIDIA의 초점 전환: H2O AI 생산 혁신

최근 발표에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 트럼프 행정부가 H2O AI 칩의 중국 판매를 허용할 것이라고 밝혔습니다.엔비디아는 당초 기존 재고를 활용하여 중국 시장의 수요를 충족할 계획이었습니다.그러나 엔비디아 칩에 대한 장기적인 접근 제한으로 고성능 프로세서에 대한 수요가 급증했습니다.Ctee의 보고서 에 따르면, 엔비디아와 공급망 파트너들은 생산량 증대에 상당한 어려움을 겪고 있습니다.많은 공급업체들이 이전 수출 통제 조치 이후 다른 제품 생산으로 생산 역량을 전환했습니다.

시장은 중국 판매로 인한 엔비디아의 매출 급증에 큰 기대를 걸고 있지만, 현실은 다를 수 있습니다. TSMC와 같은 반도체 생산업체들은 다른 유형의 칩에 대한 수요가 여전히 매우 강하기 때문에 H20 AI 칩용 웨이퍼 생산 재개를 주저하고 있다는 보도가 있습니다.생산이 재개된다 하더라도, 신규 칩의 시장 진입 시기는 상당히 지연될 수 있으며, 이는 엔비디아가 현재 수요를 활용하는 데 방해가 될 수 있습니다.

AI 공급망에서 H2O AI 칩 주문 급증이 발생하지 않는다면, 생산 재개에 따른 영향은 심각할 수 있습니다.특히, 여러 투자 분석가들은 엔비디아가 주로 재고를 활용하여 수백만 개의 H2O 칩을 공급할 계획이라고 예측합니다.그러나 시장의 신규 칩 수요에 대한 불확실성이 여전히 남아 있어, 엔비디아의 중국 내 사업 운영에 대한 잠재적인 전망을 살펴보고자 합니다.

한 가지 타당한 시나리오는 엔비디아가 지난 분기 손실을 만회하기 위해 H20 재고 정리를 우선시할 가능성을 시사합니다.이후 엔비디아는 국내 AI 시장에 맞춘 완전히 새로운 솔루션을 개발하고 출시하는 방향으로 전환할 수 있습니다.최근 보고서에 따르면 엔비디아는 B20 AI 칩, RTX PRO 6000D, B30 AI 칩 등 다양한 시장 세그먼트를 겨냥한 대체 제품을 모색하며 접근 방식을 다각화하고 있습니다.이러한 전략적 전환을 통해 공급업체는 새로운 생산 라인을 가동하여 H20 칩에 대한 의존도를 최소화할 수 있습니다.

이러한 발전은 엔비디아의 낙관적인 미래를 암시하지만, 중국 내 사업 거래를 둘러싼 불확실성은 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다. H20 칩 생산 재개와 관련된 복잡한 절차는 엔비디아와 공급망 파트너사들에게 상당한 어려움을 안겨줍니다.

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