Loop Capital, Apple의 NVIDIA GB300NVL72에 대한 약 10억 달러 주문 보고, 주요 서버 파트너로 Super Micro Computer(SMCI) 및 Dell 지정

Loop Capital, Apple의 NVIDIA GB300NVL72에 대한 약 10억 달러 주문 보고, 주요 서버 파트너로 Super Micro Computer(SMCI) 및 Dell 지정

이 콘텐츠는 투자 조언으로 의도된 것이 아닙니다.저자는 여기에 언급된 주식에 대한 어떠한 포지션도 보유하지 않습니다.

NVIDIA GPU로의 전환: Apple의 전환점

Apple은 기존의 맞춤형 ASIC 방식에서 벗어나 NVIDIA의 우수한 상용 GPU를 채택함으로써 화제를 모으고 있습니다.이 중요한 전환은 Apple이 인공 지능(AI) 분야에서 운영을 확대함에 따라 Super Micro Computer 및 Dell과 같은 공급업체에 상당한 이점을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.

AI 인프라에 투자하기

Loop Capital에 따르면, Apple의 최근 움직임에는 NVIDIA의 GB300NVL72 서버에 약 10억 달러의 엄청난 투자가 포함됩니다.각각 370만 달러에서 400만 달러 사이의 가격으로 약 250대의 서버를 포함할 것으로 예상되는 이 주문은 주로 Super Micro Computer와 Dell에 이익이 될 것입니다.

“AAPL[Apple]은 SMCI[Super Micro Computer]와 DELL로 구성된 약 10억 달러 규모의 GB300NVL72(또는 각각 370만~400만 달러짜리 서버 약 250대)에 대한 주문을 진행 중입니다.”

AI 및 머신러닝 전략 재평가

분석가들은 이 상당한 매수가 Apple의 대규모 언어 모델(LLM) 클러스터에 대한 General AI(Gen AI)로의 전략 전환과 일치한다고 추측합니다.이 변화는 Siri의 성능에 대한 지속적인 우려 속에서 이루어졌으며, 이로 인해 Apple의 기존 AI 및 머신 러닝 기술에 대한 의존도가 재평가되었습니다.

“최근의 연구는 AAPL이 Gen AI 대 AI/ML을 사용하는 방향으로 생각을 전환하는 것을 나타낼 수 있는 것으로 보입니다.”

Siri의 어려움과 Apple의 대응

Apple은 최근 Siri의 개인화를 강화하는 것을 목표로 한 새로운 기능을 발표했지만, 이 회사는 이러한 업데이트가 출시되기까지 예상보다 더 오래 걸릴 것이라고 인정했습니다.이러한 인정은 AI 어시스턴트와의 사용자 상호 작용을 강화하기 위한 더 광범위한 전략의 일부입니다.

“우리는 또한 더 개인화된 Siri를 개발하여 사용자의 개인적 맥락을 더 잘 인식하고 앱 내부와 앱 전반에서 사용자를 대신하여 조치를 취할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.이러한 기능을 제공하는 데는 생각보다 시간이 더 걸릴 것이며 내년에 출시할 것으로 예상합니다.”

재정적 의미와 시장 반응

이 주문은 AI 서버 솔루션 시장을 선도하고 있는 Super Micro Computer와 Dell에 큰 도움이 됩니다.특히, Super Micro Computer는 인상적인 주가 성과를 보였으며, 올해 들어 약 40%의 상승세를 보였습니다.

그러나 최근 시장 동향으로 인해 Goldman Sachs는 Super Micro Computer의 단기 전망에 대해 보다 신중한 입장을 취하게 되었습니다.분석가 Michael Ng는 회사 등급을 ‘중립’에서 ‘매도’로 낮추고 목표 가격을 40달러에서 32달러로 조정하여 앞으로 보다 보수적인 접근 방식을 시사했습니다.

Ng는 경쟁이 치열해짐에 따라 AI 서버 제품의 차별화가 줄어들고 있다는 우려를 강조하며, Dell과 같은 서버 OEM(Original Equipment Manufacturer) 간의 가치 평가가 수렴될 것이라고 시사했습니다.

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