Loop Capital은 Super Micro Computer(SMCI)가 5월/6월에 주요 2계층 고객이 GB200 할당을 받을 때까지 1HCY2025에 어려움에 직면할 수 있다고 예측합니다.

Loop Capital은 Super Micro Computer(SMCI)가 5월/6월에 주요 2계층 고객이 GB200 할당을 받을 때까지 1HCY2025에 어려움에 직면할 수 있다고 예측합니다.

이 기사는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 저자는 여기에 언급된 주식에 대한 어떠한 포지션도 보유하지 않습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 현재 상황

글로벌 서버 및 AI 랙 시장에서 두드러진 업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 올해 초부터 광범위한 시장 성과에 맞춰 적당한 주가 상승을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 월가의 한 분석가는 SMCI 투자자들에게 5월이나 6월까지 잠재적인 변동성에 대비하라고 경고하는 글을 발표했습니다.

슈퍼마이크로 컴퓨터의 미래에 대한 분석가의 통찰력

Loop Capital의 분석가인 아난다 바루아는 Super Micro Computer가 해당 부문에서 중요하다는 점을 강조하고, 회사가 직면한 다양한 과제를 인정했습니다. 여기에는 진행 중인 SEC 제출 문제와 회사의 평판을 훼손한 공개 논란, 특히 평판이 좋은 감사 회사의 최근 이탈이 포함됩니다. 또한, 연체된 재무 제표를 제출해야 하는 2월 25일 마감일이 다가오고 있으며, 나스닥 증권 거래소에서 상장 폐지를 포함한 잠재적 결과가 있습니다.

이러한 장애물에도 불구하고 Baruah는 낙관적인 태도를 유지하며 회사의 두 최대 고객이 2025년에 대한 야심찬 계획을 가지고 있으며, 이는 궁극적으로 SMCI에 이익이 될 것이라고 믿는다고 언급했습니다. 그는 이러한 관점을 명확하게 표현했습니다.

“그렇긴 하지만, SMCI는 적어도 5월/6월 주요 2계층 고객이 GB200 할당을 받기 시작할 때까지는 1HCY2025에 어색한 시기를 겪을 것으로 예상합니다.”

수정된 주가 목표 및 시장 위치

이러한 상황에 따라 Baruah는 SMCI의 목표 가격을 35달러에서 40달러로 조정했으며, “Blackwell 램프와 Tier 2 구매 패턴”으로 인해 이 목표에 도달하는 과정이 선형적이지 않을 가능성이 있음을 인정했습니다. 그의 통찰력은 회사 운영과 시장 수요의 지속적인 발전이 중요하다는 것을 강조합니다.

혁신 및 미래 용량 향상

Lynx Equity의 최근 평가에 따르면 SMCI는 경쟁사에 비해 액체 냉각 서버 기술 분야에서 선두를 달리고 있으며, 컴팩트한 구성에서 고성능 서버를 빠르게 배포할 수 있습니다. 현재 Super Micro는 월 5,000개의 서버 랙을 생산할 수 있는 용량을 보유하고 있으며, 여기에는 2,000개의 액체 냉각 시스템이 포함됩니다. 또한 이 회사는 말레이시아에 있는 시설을 확장하여 생산 능력을 강화할 계획이며, 월 10,000개의 서버 캐비닛으로 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다.

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