본 기사는 투자 자문이 아닙니다.저자는 본 기사에 언급된 주식에 대한 어떠한 투자 의견도 가지고 있지 않습니다.
JPMorgan 분석가, NVIDIA에 대한 긍정적 전망
JP모건의 애널리스트인 할란 서(Harlan Sur)는 최근 엔비디아의 투자자 관계 및 전략 재무 담당 부사장인 토시야 하리(Toshiya Hari)와 회의에 참석했습니다.논의 후, 서 부사장은 엔비디아의 현세대 GPU와 곧 출시될 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼의 예상 생산 일정에 대해 매우 낙관적인 견해를 표명했습니다.
리드타임은 강력한 수요를 나타냅니다
Sur는 NVIDIA의 현세대 Blackwell Ultra GPU의 리드 타임이 “개월 단위가 아닌 분기 단위”로 정해져 있다고 강조했습니다.이 상황은 NVIDIA의 회계연도 2분기에 Blackwell Ultra가 상당한 생산량 증가를 경험한 것을 고려하면 특히 인상적입니다.현재 Blackwell Ultra는 전체 Blackwell 제품 라인업의 약 50%를 차지합니다.
분석가는 현재 AI 투자 주기가 시작된 지 2년이 넘은 가운데, 이처럼 리드타임이 길어진 것은 “수요가 공급을 계속 초과하는” 상황을 나타낸다고 지적했습니다.
베라 루빈 제작 업데이트
엔비디아의 중요한 업데이트에 따르면, 베라 루빈 GPU 6종 모두 사전 생산 마지막 단계에 있다고 합니다.이는 출시 지연을 암시하는 이전 루머와는 상반됩니다.엔비디아의 확인에 따르면, 베라 루빈 플랫폼은 2026년 하반기 출시 예정대로 예정대로 출시될 예정입니다.
“[NVIDIA]는 다가올 Vera Rubin 플랫폼이 지연되지 않았으며(최근에 반대되는 소문이 있었음에도 불구하고) C2H26 출시를 목표로 하고 있다고 확인했습니다.플랫폼을 구성하는 6개 칩은 모두 이미 TSMC에서 테이프 아웃되었습니다.”
중국 기술 대기업의 새로운 수요
로이터 통신의 최근 보도에 따르면 바이트댄스와 알리바바를 포함한 주요 중국 기술 기업들이 엔비디아의 중국 시장용 블랙웰 기반 GPU에 대한 기대감을 높이고 있습니다.이들 기업은 새로운 B30A 모델의 6배 성능 향상을 기대하며 기존 H20 GPU 가격의 최대 두 배까지 지불할 의향을 보였습니다.
이러한 열정은 미국 증권사들의 종합 조사에서도 드러납니다.중국 시장에서 엔비디아 제품에 대한 높은 선호도를 보여주는데, 이는 특히 CUDA 생태계를 통한 탁월한 소프트웨어 지원에 기인합니다.또한, 엔비디아 GPU는 혁신적인 NVLink 상호 연결 기술 덕분에 클러스터 환경에서 향상된 성능을 발휘합니다.
중국에서 NVIDIA 제품군 이해하기
B40 아키텍처 기반 NVIDIA RTX Pro 6000D 시스템은 별도의 라이선스 없이 중국에서 판매될 수 있다는 점을 언급하는 것이 중요합니다.이러한 시스템은 고대역폭 메모리(HBM)를 사용하지 않고, 기본 AI 모델 학습보다는 추론용으로 주로 설계되었기 때문에 이러한 예외가 적용됩니다.이러한 맥락에서, 이 칩은 중국 시장에 출시되면 상당한 수요를 기록할 가능성이 높습니다.
용어에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명드리자면, B30 GPU는 Blackwell 라인업의 상위 모델인 B40 GPU에 비해 간소화된 버전입니다. B30은 동적 압축 기술을 사용하여 칩당 성능 저하를 완화함으로써 확장성 및 다중 칩 클러스터 환경에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었으며, B40은 금지된 H20 칩의 공백을 메우는 것을 목표로 합니다.
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