NVIDIA가 AI 공급망 압박으로 향하고 있는가? Team Green의 AI 제품 출시 주기가 Vera Rubin과 함께 6개월로 단축될 수 있음

NVIDIA는 놀라운 속도로 인공지능 분야를 발전시키고 있는 듯합니다. GTC 2025가 끝난 후, 통찰력에 따르면 Blackwell Ultra 시리즈는 Vera Rubin 아키텍처와 함께 시장에 불안한 속도로 진입할 것으로 예상됩니다.

NVIDIA의 Blackwell AI 세대 가속화: 시장 지배력 유지를 위한 전략적 움직임

AI 분야에서 NVIDIA의 우위는 주로 AI 추세를 일찍 활용하는 적극적인 접근 방식에 기인합니다.이러한 전략적 선견지명 덕분에 NVIDIA는 경쟁사가 따라잡기 힘든 매력적인 제품 로드맵을 유지할 수 있었습니다.업계 전문가 Dan Nystedt 에 따르면, 이 회사의 빠른 제품 출시는 공급망을 고갈시킬 위험이 있으며, 이는 이미 Blackwell GB200의 수율 문제에서 암시된 상황입니다.

2024년 5월 컴퓨텍스에서 NVIDIA는 매년 새로운 아키텍처를 출시하여 AI 개발 일정을 앞당기겠다는 의도를 발표했습니다.이러한 움직임은 경쟁사가 상당한 우위를 차지하는 것을 막는 것을 목표로 한 것으로 보입니다.그 결과 NVIDIA는 2024년 4분기에 Blackwell GB200 AI 서버를 “제한된 수량”으로 출시하여 시장에서 우위에 대한 확신을 확보했습니다.그러나 이 전략의 효과성은 여전히 의문입니다.

Blackwell 아키텍처는 공급망에 영향을 미치는 상당한 수율 문제에 직면했습니다. NVIDIA CEO Jensen Huang은 이러한 구조적 결함을 인정했으며, 이는 2025년 1분기 초까지 완전히 해결되지 않았습니다.2025년 1분기 말까지 Foxconn과 같은 제조업체는 생산을 늘려 NVIDIA가 2025년 하반기에 생산이 예상되는 Blackwell Ultra GB300 라인업을 공개할 수 있었습니다.이러한 조정은 출시 주기가 상당히 가속화되어 주요 아키텍처 출시 간의 시간이 절반으로 줄었음을 나타냅니다.

이러한 전략적 강도는 NVIDIA의 더 광범위한 비전을 반영할 수 있습니다.즉, 새로운 아키텍처를 채택하여 AI 컴퓨팅 시장을 지배하고 경쟁자가 혁신할 수 있는 기회를 제한하는 것입니다.반면 AMD의 Instinct MI300 시리즈에서는 NVIDIA가 Hopper 세대를 포함하여 거의 3개의 새로운 제품 라인업을 출시했습니다.이 패턴은 Team Green이 AI 공급망 지속 가능성과 관련하여 스스로를 궁지에 몰고 갈 위험이 있거나 그러한 전략이 처음부터 회사의 의도였을 수 있음을 시사합니다.

또 다른 레이어를 추가한 Vera Rubin 아키텍처는 GTC 2025에서 발표되었고 2026년 말에 출시될 예정이며, 예정보다 6개월 일찍 출시될 것이라는 소문이 있습니다.메모리 제조업체는 HBM4를 통합하여 지연을 피하고 싶어하는데, 이 표준은 NVIDIA만이 지금까지 활용할 계획이라고 발표했습니다.

앞으로의 몇 달은 NVIDIA의 공격적인 AI 로드맵이 어떻게 전개될지 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. Jensen Huang이 유명하게 말했듯이, “더 많이 살수록 더 많이 절약할 수 있습니다.” 이 속담이 사실인지 여부는 아직 알 수 없습니다.

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