이것은 투자 조언이 아닙니다. 저자는 언급된 주식에 대해 어떠한 입장도 갖고 있지 않습니다.
2023년은 글로벌 반도체 산업에 있어 좋은 해로 기록될 수는 없지만, 인텔이 삼성으로부터 세계 최대 칩 회사로 자리를 탈환하면서 작은 승리를 거두었습니다. 준산업은 메모리 기업과 비메모리 기업으로 나뉘며, 둘 다 전 세계의 컴퓨터와 기기를 구동하는 제품을 생산하는 데 똑같이 중요합니다.
어제 발표된 가트너의 데이터에 따르면 2023년 인텔의 매출은 487억 달러로 삼성의 399억 달러보다 훨씬 높았습니다.
Gartner의 보고서는 일반적으로 계약 제조 또는 자체 기계를 통해 제품을 제조하는 칩 설계자의 수익을 다루고 있습니다. 프로세서 및 GPU용 칩 산업과 달리 메모리 칩은 인텔을 제외한 여러 회사에서 제조되며 보고서에는 해당 회사의 수익이 모두 포함됩니다. TSMC는 고객에게 판매하고 경쟁하기 위해 자체 제품을 설계하지 않기 때문에 제외됩니다.
그러나 최첨단 프로세서 칩 기능을 유지하고 모든 종류의 칩을 대량 생산하는 복잡성으로 인해 인텔은 2022년 메모리 사업에서 다각화되었습니다. 현 CEO가 취임하기 직전에 발표된 이 결정은 막 나온 것으로 보입니다. 글로벌 메모리 매출 부문의 대학살 이후 적절한 시점에 글로벌 순위가 바뀌었다.
가트너에 따르면 삼성전자는 지난해 연간 매출이 37.5% 감소한 이후 매출 기준으로 두 번째로 큰 반도체 회사가 됐다. 이와 대조적으로, 연구 회사는 Intel의 수익이 절반, 즉 16% 감소하여 Intel이 강력한 기반을 유지하기 위해 스스로 완충할 수 있게 되었다고 공유합니다.
486억 달러와 399억 달러를 벌어들인 인텔과 삼성에 이어 퀄컴은 세 번째로 큰 반도체 회사였습니다. 매출은 290억 달러로 2023년 가장 인기 있는 회사인 NVIDIA Corporation의 수치보다 약 50억 달러 더 높았습니다.
하지만 NVIDIA에게 2023년은 특별한 해이기도 했습니다. 이는 회사가 Gartner의 5대 반도체 회사 중 하나로 선정된 최초의 기록입니다. NVIDIA의 그래픽 프로세서는 세계에서 가장 발전된 프로세서 중 하나이며, CPU를 설계하거나 제작하지 않기 때문에 GPU를 중심으로 구축된 전체 생태계에 집중할 수 있다는 이점이 있습니다. 목록에서 NVIDIA의 이전 순위는 12위였습니다.
2023년에는 주문이 급증하고 게임 부문이 계속 회복되면서 NVIDIA에 대한 상당한 과대광고가 있었습니다. 하지만 메모리 회사들의 상황은 그다지 장밋빛이 아니었습니다.
인텔의 경우 프로세서 시장에서 TSMC와 경쟁해야 한다. 메모리 칩 제조에서 벗어나 Intel CEO Patrick Gelsinger와 그의 동료들이 성장한 시장과는 상당히 다른 칩 시장에서 자유롭게 운영할 수 있습니다. 이제 대만의 TSMC는 x86 칩을 산업 규모로 만들 수 있으며, 글로벌 컴퓨팅 요구 사항에서 GPU의 역할도 커졌습니다.
렌더링이나 비디오 게임을 실행하기 위한 단순한 제품에서 GPU는 21세기의 1분기가 마무리되면서 기업 및 기타 사용자에게 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 성장은 세계에서 가장 가치 있는 반도체 회사로 남아 있는 NVIDIA의 가치 평가에 반영됩니다. NVIDIA의 최신 시가총액은 지난 12개월 동안 주가가 127% 증가한 놀라운 1조 3,800억 달러입니다.
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