이것은 투자 조언이 아닙니다. 저자는 언급된 주식에 대해 어떠한 입장도 갖고 있지 않습니다.
NVIDIA의 현재 관례적인 주가 업그레이드 및 승인으로 또 다른 주가 시작됩니다. Duquesne Family Office의 회장 겸 CEO인 Stanley Druckenmiller가 이번 주 NVIDIA의 주목할만한 첫 번째 지지를 제공한 반면, Goldman Sachs는 이제 높은 성과를 거두고 있는 GPU 제조업체를 유죄 판결 목록에 추가함으로써 속담처럼 강세를 보이는 횃불을 집어든 것으로 보입니다.
Goldman Sachs는 새로운 투자 메모를 통해 올해 하반기에도 NVIDIA의 데이터 센터 수익이 더 이상 감소하지 않을 것이라고 발표했습니다. 오히려 월스트리트의 거대 기업은 이제 “대형 클라우드 서비스 제공업체의 Gen AI 인프라에 대한 지속적인 지출, 고객 프로필 확대, 여러 신제품 주기(예: H200, B100)에 힘입어 1HCY25까지 일관된 성장”을 모델로 삼고 있습니다.
Goldman Sachs는 NVIDIA의 주가 목표를 800달러로 설정했는데, 이는 현재 주가 대비 약 22%의 상승 잠재력에 해당합니다. 은행은 또한 탐내는 유죄 판결 목록에 GPU 제조업체를 추가했습니다.
한편, 미국의 대중국 수출 제한을 우회하려는 엔비디아의 최근 허점이 배당금을 낳기 시작한 것으로 보입니다. 이번 달 초에 보고한 바와 같이 , NVIDIA는 현재 카드당 12,000~15,000달러 사이의 가격으로 H20 AI GPU에 대한 주문을 중국 회사로부터 받고 있습니다 . 이는 중국에서 약 16,000달러에 판매되는 Huawei의 910B AI 가속기와 거의 호환됩니다. 수출 통제로 인해 NVIDIA는 고급 A100 및 H100 GPU를 중국에 판매할 수 없습니다. 2022년 11월, NVIDIA는 중국에 대한 수출 제한을 우회하기 위해 축소된 A800 및 H800 GPU를 출시했습니다. 그러나 이 칩은 그 직후 미국에 의해 도용되었습니다.
물론 NVIDIA는 칩 수출에 대한 Biden 행정부의 강경한 입장에 따라 중국의 헝클어진 깃털을 완화하기 위해 노력해 왔습니다. 결국 지난해 3분기 기준으로 중국과 홍콩이 엔비디아 전체 매출의 5분의 1 이상을 차지했다. 따라서 Jensen Huang이 최근 중국을 방문하여 다가오는 구정을 축하하는 행사에서 전통 도구를 착용하고 춤을 추는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
한편, Stanley Druckenmiller는 최근 Bloomberg 인터뷰에서 NVIDIA의 전망에 대해 상당히 설득력 있는 것으로 나타났습니다. 이는 그의 회사가 “최소 2~3년, 어쩌면 그 이상” 동안 GPU 제조업체의 지분을 유지할 것이라고 밝혔습니다. 현재 Druckenmiller 펀드에서 가장 큰 보유 자산입니다.
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