본 기사는 투자 자문이 아닙니다.저자는 본 기사에 언급된 어떤 주식에도 투자하지 않습니다.
Blackwell GPU를 활용한 NVIDIA의 최근 개발
엔비디아는 블랙웰 GPU와 관련하여 상당한 어려움을 겪고 있었습니다.그러나 긍정적인 방향으로 나아가, 이 기술 강자는 고급 그래픽 카드 생산을 개선하는 데 큰 진전을 이루었습니다.근본적인 변화 중 하나는 새로운 블랙웰 울트라 GPU의 컴퓨트 보드로 전환하는 것으로, 월가 애널리스트들의 호평을 받았습니다.
KeyBanc, 긍정적인 변화 강조
투자 회사 KeyBanc는 최근 NVIDIA의 Bianca 컴퓨팅 보드로의 전략적 전환에 대해 보도했습니다.이 새로운 디자인은 단일 CPU와 두 개의 GPU를 결합하여, GB300 Blackwell Ultra 제품군에서 두 개의 CPU와 네 개의 GPU를 연결했던 기존 Cordelia 보드를 대체합니다.
컴퓨트 보드의 변화 이해
이러한 조정의 근거는 매우 기술적입니다. KeyBanc는 그 이유를 다음과 같이 간결하게 설명했습니다.
“이러한 변경은 Cordelia와 관련된 신호 손실 성능 문제로 인한 것으로 생각됩니다. Cordelia는 더 광범위한 공급망을 지원하고 더 나은 서비스성을 제공하도록 설계된 SXM(서버 PCI Express) 소켓 인터페이스를 사용하는데, 이는 유연성이 제한적이고 고정된 보드 구조를 가진 Bianca와는 대조적입니다.”
Cordelia는 서버 PCI Express 인터페이스를 통해 유지 관리 편의성을 크게 향상시켰지만, 구조적 유연성으로 인해 신호 손실 문제가 발생하는 경우가 있었습니다.이로 인해 NVIDIA는 더욱 견고한 Bianca 컴퓨팅 보드를 채택하게 되었습니다.
NVIDIA의 향후 출시에 대한 의미
KeyBanc는 또한 이러한 변화가 NVIDIA가 2025년 4분기에 GB300을 출시할 계획인 일정을 준수하는 데 도움이 될 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았으며, 이를 통해 Blackwell에서 Blackwell Ultra 모델로의 원활한 전환이 이루어질 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
더욱이 NVIDIA는 올해 약 3만 GB NVL 랙 유닛을 출하할 예정이며, 이 중 30%만 2025년 상반기에, 나머지 70%는 하반기에 출하될 것으로 예상됩니다.분석 결과, Bianca 보드로 전환하면 이러한 전환 과정에서 운영 중단을 줄일 수 있으며, GB200에서 GB300으로 진화하는 NVIDIA의 기존 NVL72 랙 구조를 효과적으로 대체할 수 있을 것으로 보입니다.
시장 심리와 최근 과제
KeyBanc의 최근 분석은 NVIDIA 지지자들에게 특히 고무적입니다.특히 일련의 부정적인 뉴스 사이클에 직면한 후 더욱 그렇습니다.최근 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 2026 회계연도 1분기에 최대 55억 달러의 손실을 예상한다고 밝혔습니다.이는 트럼프 행정부가 중국을 겨냥한 H20 GPU에 영향을 미치는 새로운 수출 허가 규정을 도입했기 때문입니다.
이러한 과제에 더해, Huawei는 두 개의 작은 910B 유닛의 기능을 통합하여 NVIDIA의 H100 GPU와 경쟁하는 새로운 AI 칩인 Ascend 910C를 공개하면서 시장 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.
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