Applied Materials(AMAT)는 미국이 국내 칩 제조 용량 확장에 제공하는 인센티브가 “미미하게 의미가 있을 뿐”이라고 주장합니다.

Applied Materials(AMAT)는 미국이 국내 칩 제조 용량 확장에 제공하는 인센티브가 “미미하게 의미가 있을 뿐”이라고 주장합니다.

본 콘텐츠는 투자 자문이 아닙니다.저자는 언급된 주식의 지분을 보유하고 있지 않습니다.

미국 칩 제조 인센티브의 딜레마

미국 정부의 반도체 생산 리쇼어링(re-shoring) 정책이 긍정적인 결과를 가져올 것이라는 기대에도 불구하고, 반도체 공급망의 핵심 기업인 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 이에 대해 의구심을 표명했습니다.이 회사의 입장은 이러한 인센티브가 국내 반도체 생산을 효과적으로 향상시킬 것이라는 널리 퍼진 믿음에 반하는 것입니다.

응용 재료 이해

잘 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, 어플라이드 머티어리얼즈는 실리콘 웨이퍼 기판에 얇은 재료층을 증착하는 데 필수적인 특수 장비를 공급하는 선도적인 기업입니다.이 기술은 많은 전자 기기 생산에 필수적인데, 아이폰과 같은 제품에 사용되는 부품의 약 80%가 어플라이드 머티어리얼즈의 장비를 사용하여 가공되기 때문입니다.

인센티브에 대한 회의론

어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)의 CFO 브라이스 헬(Brice Hell)이 최근 실적 발표에서 한 발언에서 광범위한 우려가 제기되었습니다.그는 미국 반도체 생산을 촉진하기 위해 마련된 인센티브가 미미한 영향을 미칠 것이라고 주장하며, 그 영향력이 “미미하다”고 설명했습니다.헬은 수요가 여전히 PC, 데이터 센터, 스마트폰과 같은 부문에 의해 주도되고 있다고 강조하며, 인센티브가 전반적인 수요를 증가시키기보다는 단지 생산 지역만 이동시킬 뿐이라고 지적했습니다.

“저희는 아니라고 생각합니다.가장 중요한 수요는 PC, 데이터 센터, 스마트폰에 의해 주도되는데, 이러한 인센티브는 대만에서 생산을 늘리는 대신 미국에서 생산을 늘리는 고객을 확보하는 데 도움이 됩니다.따라서 시장 규모는 어느 정도 영향을 미쳤지만, 전체적으로는 큰 영향을 미치지 않았다는 의견입니다.”

신중한 투자 속 지속적 투자

어플라이드 머티어리얼즈는 인센티브의 효과에 회의적인 입장을 표명했음에도 불구하고, 애리조나에 약 2억 달러를 투자할 계획을 진행하고 있습니다.이번 투자는 미국 제조 역량 강화를 위해 투입된 4억 달러 이상의 상당한 규모에 더해지는 것입니다.

정부 조치 및 정책 압력

트럼프 행정부는 미국 국내 제조에 대한 행정부의 입장을 강조하는 조치로, 미국 내에서 실질적인 생산을 확립하지 못하는 반도체 회사에 상당한 관세를 부과할 의향을 시사했습니다.행정부는 최근 연방 보조금을 지분으로 전환하여 인텔의 지분 89억 달러를 인수했는데, 이는 보다 직접적인 개입 방식을 반영하고 있습니다.

인텔의 파운드리 사업부 매각 가능성과 관련하여 미국 정부는 인텔이 파운드리 자산의 49% 이상을 매각할 경우, 인텔 보통주 5%를 주당 20달러에 추가로 매수할 수 있도록 하는 5년짜리 워런트를 협상했습니다.다른 반도체 기업들에 대해서도 유사한 방안이 검토될 가능성이 있다는 보도가 나왔습니다.

글로벌 시장의 과제

미국의 정책으로 인한 어려움 외에도 Applied Materials는 중국에서 좌절을 겪었습니다.이 회사는 미국 상무부의 기업 목록에 오른 고객(국가 안보에 위협이 되는 것으로 지정된 기업)에 영향을 미치는 4억 달러 규모의 주문 잔여물을 겪고 있습니다.

강력한 재무 성과

이러한 장애물에도 불구하고 Applied Materials는 회계연도 3분기에 강력한 실적을 달성하여 순수익이 전년 대비 8% 증가한 73억 달러를 기록했습니다.

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