올해 TSMC 최대 고객사로서의 애플, 연간 매출 25.2% 기여에도 불구하고 쇠퇴할 가능성

TSMC는 최근 몇 년 동안 Apple과 수익성 있는 파트너십을 맺어 다양한 기기에 다양한 칩셋을 주로 공급했으며, iPhone 판매가 수익 흐름의 중추를 형성했습니다. 그러나 변화하는 시장 역학은 Apple이 올해 TSMC의 주요 고객이라는 지위를 유지하지 못할 수도 있음을 시사합니다. 인공 지능(AI) 기술과 관련 칩 애플리케이션에 대한 수요가 증가하면서 고객 순위가 잠재적으로 바뀔 가능성이 있습니다.

2025년까지 TSMC의 최고 고객으로서 NVIDIA의 잠재적 우위

블룸버그의 공급망 분석에 따르면 현재 애플은 TSMC의 가장 큰 고객으로, 반도체 제조업체의 연간 수입의 약 25.2% 를 담당하고 있습니다. 반면 엔비디아의 기여도는 약 10.1% 에 달합니다 . 그러나 보고서에 따르면 이는 곧 바뀔 수 있습니다. 시티증권의 분석가들은 AI 칩셋에 대한 수요 증가로 인해 엔비디아가 TSMC의 주요 고객으로서 애플을 앞지를 수 있을 것이라고 강조합니다.

예측에 따르면 2025년까지 NVIDIA는 TSMC 총 수익의 20%를 차지할 수 있습니다 . Bloomberg의 이전 추정에 따르면 Apple이 선두를 유지할 것이라고 했지만, 변화하는 역학 관계로 인해 NVIDIA의 입지가 확대됨에 따라 Apple의 수익 점유율이 감소할 수 있습니다. Citi Securities에서 언급했듯이 AI 워크로드에 맞게 조정된 ASIC(Application-Specific Integrated Circuits)의 상당한 성장이 예상되며, 이는 향후 몇 년 동안 TSMC의 재무 전망을 더욱 강화할 것입니다.

게다가 2025년 말까지 대부분의 AI 칩이 TSMC의 첨단 3nm 기술을 활용할 것으로 예상됩니다 . 이러한 전환은 TSMC 웨이퍼의 평균 판매 가격을 향상시키고, 결과적으로 2026년 으로 향하는 수익성을 높일 것으로 예상됩니다 . Apple이 의심할 여지 없이 TSMC의 중요한 고객이 되겠지만, 2nm 및 3nm 공정 은 다양한 제품과 생성 AI 인프라에 사용되는 자체 실리콘에 사용될 가능성이 높습니다. NVIDIA의 광범위한 고객 포트폴리오를 감안할 때, 주문량이 상당히 증가할 것으로 예상되어 TSMC의 가장 중요한 고객인 Apple을 잠재적으로 압도할 수 있는 길을 열었습니다.

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