엔비디아는 2022년 AI 시장 폭발적인 성장 이후 AI 분야에서 확고한 입지를 구축해 왔습니다.엔비디아는 경쟁에서 능숙하게 대처해 온 반면, AMD는 CEO 리사 수를 필두로 AI 제품군을 눈에 띄게 강화하고 있습니다.결과적으로 엔비디아는 곧 경쟁사로부터 더욱 치열한 도전에 직면할 가능성이 있습니다.
Team Red의 AI 전략: 감독에서 공격적 경쟁으로
AI 솔루션의 초기 등장은 시장 출시를 앞둔 AI 칩을 최초로 출시한 엔비디아가 주도했습니다. AMD와 인텔 같은 경쟁사들은 여전히 CPU 및 GPU 기술 향상에 집중하고 있었습니다. ChatGPT와 같은 혁신적인 모델의 등장은 AMD가 AI의 잠재력을 깨닫고 2023년 리사 수(Lisa Su)의 지휘 아래 포괄적인 AI 중심으로 전략적 전환을 하도록 이끌었습니다.그러나 당시 엔비디아는 이미 암페어(Ampere)와 호퍼(Hopper) 아키텍처로 시장을 포화시켰고, 이로 인해 AMD는 점점 더 치열해지는 경쟁 환경에 직면하게 되었습니다.
NVIDIA와의 관계에서 벗어나는 과정은 AMD에게 큰 난관이었습니다.특히 주요 기술 기업들이 NVIDIA의 AI 칩을 선호하는 기존 계약을 맺고 있었기 때문입니다. NVIDIA의 CUDA와 같은 툴을 사용하는 이러한 독점적인 생태계는 고객들이 AMD의 대안을 고려하기 어렵게 만들었고, Instinct MI300X AI 가속기와 같은 경쟁력 있는 솔루션이 출시되었음에도 불구하고 고객 도입에 어려움을 겪었습니다.
AMD의 Instinct MI300 시리즈는 NVIDIA의 H100에 도전하기 위해 설계되었으며, 경쟁사 대비 두 배의 메모리 용량, 동급 메모리 대역폭, 그리고 새로운 CDNA 3 아키텍처를 활용하여 상당한 성능 향상을 이루었습니다.내부 평가 결과, MI300X는 특히 추론 작업에서 NVIDIA에 실질적인 위협이 될 수 있는 것으로 나타났습니다.그러나 진정한 장애물은 단순히 단일 기업을 이기는 것이 아니라, 굳건히 자리 잡은 생태계와의 경쟁이었습니다.
NVIDIA 생태계와의 경쟁에서 겪는 어려움 극복
엔비디아가 구축한 생태계는 AMD가 AI 분야에서 주류로 자리매김하는 데 상당한 장벽을 제시합니다.개발자 도구와 AI 프레임워크에 대한 포괄적인 통제력을 바탕으로 엔비디아는 AI 솔루션의 주요 공급업체로 자리매김한 반면, AMD는 부차적인 선택지로 인식되는 문제에 직면해 있습니다.대기업의 경우, AMD가 향상된 기능을 제공한다 하더라도 엔비디아 기술을 사용하는 것보다 AMD로 전환하는 것이 더 큰 재정적 부담을 안겨줍니다.
투자자 심리와 언론 보도는 기업의 의사결정에 영향을 미치는 경우가 많으며, 엔비디아는 이러한 추세를 적극 활용해 왔습니다.빅테크 기업들이 보도자료에서 엔비디아 제품을 언급하면서 엔비디아는 확실한 선택지로 자리매김했고, 투자자들의 신뢰를 쌓았습니다.반면, OpenAI나 마이크로소프트와 같은 기업들이 AMD와의 파트너십을 발표할 경우, 소비자들은 AMD 제품을 열등하게 인식하게 되어 레드팀의 마케팅 어려움을 가중시킬 수 있습니다.
점점 커지는 압력에 직면한 AMD는 두 가지 길을 선택했습니다.개발 속도를 높이거나, 인텔의 후퇴를 따라 경쟁에서 철수하는 것이었습니다.리사 수는 경쟁을 강화하는 쪽을 택했고, 이제 AMD는 컴퓨팅 솔루션 분야에서 엔비디아에 맞서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.이러한 변화는 빅테크 기업들의 반응을 불러일으켰고, 기업들은 영향력 있는 트렌드에 발맞추고 경쟁력 있는 자본 투자를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
빅테크 기업과의 협력 확대: Microsoft, OpenAI, Meta가 AMD와 협력
AMD는 특히 엔비디아의 기업 가치가 AMD 부활 전 수조 달러로 치솟았던 점을 고려하면 상당한 성장을 이루었습니다.경쟁력 있는 제품을 개발하고 매력적인 가격과 가용성을 홍보하며 빅테크 기업들의 관심을 끌었습니다. Instinct MI300 시리즈는 일반적으로 엔비디아 제품보다 20~30% 저렴하여 마이크로소프트와 OpenAI 같은 기업들의 채택을 이끌어낸 매력적인 가격 대비 성능비를 자랑합니다.
그러나 AMD가 빅테크 시장에서 차지하는 입지는 엔비디아의 가시성에 비하면 여전히 미미합니다. AMD가 주요 경쟁사에 맞서기 위해 상당한 거리를 이동해야 한다는 점을 고려하면 이러한 차이는 이해할 만합니다. AMD의 ‘Advancing AI’ 행사에서 발표된 인사이트는 시장 지형을 바꿀 수 있는 획기적인 기술 발전에 초점을 맞추었으며, 특히 최첨단 HBM4 기술을 탑재한 MI400 시리즈의 차세대 발표는 이전 모델보다 50% 더 많은 메모리를 자랑합니다.
AMD는 EPYC 베니스 CPU를 통합하고 엔비디아의 NVL144 제품과 경쟁할 하이엔드 ‘헬리오스(Helios)’ AI 서버 랙 출시를 앞두고 랙 스케일 솔루션에 집중하고 있습니다.이러한 변화는 AMD가 컴퓨팅 역량 면에서 엔비디아를 따라잡을 준비가 되어 있음을 보여줍니다.
AMD가 엔비디아에 도전장을 내밀 준비를 하는 가운데, 독점 기업을 넘어서려면 단순히 우수한 하드웨어만으로는 부족하다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.소프트웨어와 하드웨어를 아우르는 포괄적인 생태계 구축이 필수적입니다.하지만 AMD의 목표는 반드시 엔비디아를 몰아내는 것이 아니라, 소비자용 GPU 시장에서처럼 자사의 틈새시장을 개척하는 것이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
다가오는 2분기 실적: Lisa Su와 그녀의 팀에게 중요한 순간
AMD가 2분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 애널리스트들은 이 수치가 회사의 미래 방향을 가늠하는 지표가 될 것으로 예상합니다. OpenAI와 같은 기업들의 도입과 다양한 분야에서의 수요 급증에 힘입어 전년 대비 매출 성장이 기대됩니다. AMD는 AI 분야에서 긍정적인 성과를 보이고 있지만, 엔비디아와의 효과적인 경쟁을 위해서는 최고의 성과와 전략적 실행력이 필수적입니다.
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