AI GPU 라인업의 메모리 사용량이 스마트폰 1억~1억 5천만 대에 달해 애플과 삼성이 100~150달러 가격 인상을 단행할 것으로 예상된다.

NVIDIA의 최신 Vera Rubin GPU는 2023년 전 세계 메모리 자원의 상당 부분을 소비할 것으로 예상되며, 이미 포화 상태인 시장을 더욱 악화시킬 전망입니다.이러한 상황은 Apple과 Samsung 같은 주요 스마트폰 제조업체에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 2026년 출시 예정인 신제품의 가격 인상으로 이어질 가능성이 있습니다.이러한 전망은 KeyBanc의 최근 분석에서 비롯되었으며, 메모리 부문의 증가하는 어려움을 보여줍니다.

NVIDIA의 Vera Rubin AI GPU가 글로벌 메모리 리소스에 미치는 영향

NVIDIA는 Vera Rubin GPU에 AI 최적화 기능을 도입함으로써 이미 공급 부족에 직면한 메모리 시장에서 경쟁을 더욱 심화시킬 전망입니다.이러한 고급 GPU는 AI 쿼리 처리에 필수적이며, 이 과정에서 KV 캐시라고 불리는 상당한 양의 임시 메모리 로그가 생성됩니다.현재 NVIDIA는 이 데이터를 고대역폭 메모리(HBM) 모듈에 저장하고 있습니다.그러나 NVIDIA는 KV 캐시 전용 시스템인 ICMS(Inference Memory Context Storage)를 출시하여 메모리 활용 효율을 높일 계획입니다.

KeyBanc에 따르면, 올해 NVIDIA의 메모리 소비량은 스마트폰 1억~1억 5천만 대에 해당하는 규모로, 전 세계 스마트폰 시장의 약 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.

“엔비디아(NVIDIA)의 최신 Vera CPU는 Grace의 512GB에서 증가한 1.5TB의 메모리를 사용합니다.이는 엔비디아가 올해 200억 기가비트(Gb)의 메모리가 필요할 것임을 의미합니다.이러한 소비량은 1억~1억 5천만 대의 스마트폰에 해당하며, 전체 스마트폰 시장의 약 10%에 달합니다.”

스마트폰 업계의 거물 애플과 삼성, 메모리 문제에 직면

메모리 부족 현상은 애플과 삼성 같은 업계 선두 기업들에게 상당한 난관을 안겨주고 있습니다.최근 보고서에 따르면 애플은 2026년 초까지 NAND 플래시 메모리 공급을 확보했지만, 모건 스탠리에 따르면 KIOXIA와 같은 공급업체들은 장기 계약 체결 후 가격을 대폭 인상할 것으로 예상됩니다.

게다가 애플은 과거 유리한 장기 계약 덕분에 누려왔던 DRAM 공급 측면에서 더욱 큰 어려움에 직면해 있습니다.모건 스탠리는 애플의 DRAM 가격이 2026년 1분기까지 50% 이상 상승할 것으로 예측하고 있습니다.

게다가 애플은 현재 공급망 차질에 직면해 있습니다.닛케이 아시아 보도에 따르면 애플은 전자 부품에 필수적인 고급 유리 섬유 직물인 T-유리 조달에 어려움을 겪고 있다고 합니다.이 소재는 열 방출과 회로의 전반적인 신뢰성 향상에 도움을 줍니다.

애플은 주로 일본의 니토보세키(Nitto Boseki)로부터 T-글래스를 공급받고 있지만, AI 애플리케이션 관련 수요 급증으로 니토보세키의 공급 능력이 한계에 달한 것으로 알려졌습니다.이에 애플은 일본 정부에 지원을 요청했으며, 니토보세키에 T-글래스를 의존하는 미쓰비시가스화학(Mitsubishi Gas Chemical)과 같은 대체 공급업체를 물색하고 있습니다.한편, 애플은 당분간 품질이 낮은 T-글래스 변형 제품을 사용하는 방안을 검토 중이며, 이를 적용하기 전에 광범위한 테스트를 거쳐야 합니다.

삼성의 DS 사업부는 최근 삼성의 MX 사업부에 공급하는 DRAM 가격을 약 60~70% 인상했습니다.같은 제품군에 속하는 MX 제품에도 이처럼 터무니없는 조건을 내걸고 있는데, 다른 회사들에 대해서는 얼마나 더 가격을 올릴지 상상조차 하기 어렵습니다.

— 주칸(@jukan05) 2026년 1월 11일

흥미롭게도, 주요 메모리 제조업체인 삼성조차도 가격 상승과 공급 부족의 여파에서 자유롭지 못합니다.보도에 따르면 삼성의 DS 사업부는 MX 모바일 사업부용 DRAM 원가를 약 60~70% 인상했습니다.이러한 가격 인상으로 인해 삼성은 한국을 포함한 일부 시장에서 갤럭시 S26 시리즈의 예상 가격을 30~60달러 인상할 예정입니다.

스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 약 20%를 차지한다는 점을 고려할 때, 키뱅크 분석가들은 삼성과 애플 모두 기기 가격을 100달러에서 150달러 정도 인상해야 할 수도 있으며, 이는 소비자 수요를 위축시킬 가능성이 있다고 전망했습니다.

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