최근 주주들에게 보낸 서한에서 아마존의 CEO 앤디 재시는 자사의 맞춤형 칩 사업부에 대해 낙관적인 전망을 밝혔으며, 이는 자체 인프라 구축에 상당한 진전이 있음을 시사합니다.
아마존의 맞춤형 실리콘 전략: 향후 외부 판매 가능성 전망
현재 데이터 처리 환경은 업계 전문가들이 ‘컴퓨팅 부족’이라고 부르는 문제에 직면해 있습니다.이러한 부족 현상은 인공지능 및 관련 기술에 대한 수요 급증에서 비롯되며, 기존 인프라가 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.아마존, 구글, 메타를 비롯한 주요 기술 기업들은 이러한 컴퓨팅 격차를 해소하기 위해 맞춤형 실리콘 칩 개발에 주력하고 있습니다.그중에서도 아마존의 자체 개발 칩인 트레이니움(Trainium)과 그래비톤(Graviton) 서버 CPU는 뛰어난 완성도와 효율성을 보여주며 선두 주자로 떠올랐습니다.재시는 아마존의 맞춤형 칩 사업이 놀라운 성장세를 보일 것이라는 전망을 제시하며, 연간 반복 매출(ARR)이 500억 달러에 달해 AMD나 인텔 같은 반도체 대기업의 성과를 뛰어넘을 수 있을 것이라는 확신을 드러냅니다.
자체 개발한 AI 칩은 많은 가능성을 열어주지만, 그중에서도 가장 큰 가능성은 고객 비용 절감과 AWS의 경제성 향상일 것입니다. Trainium을 대규모로 도입하면 연간 수백억 달러의 자본 지출을 절감하고, 타사 칩을 사용하는 것에 비해 수백 베이시스 포인트의 영업 마진 개선 효과를 볼 수 있을 것으로 기대합니다.
아마존 CEO
Jassy의 500억 달러 연간 반복 매출(ARR) 전망은 아마존의 맞춤형 칩 사업부가 NVIDIA처럼 경쟁이 치열한 컴퓨팅 시장에서 독립적인 사업체로 운영될 경우 얼마나 큰 잠재력을 발휘할 수 있는지를 보여줍니다. Trainium과 Graviton 칩의 인기가 급증한 것은 주로 아마존 웹 서비스(AWS) 덕분이지만, 아마존은 아직 컴퓨팅 자원이 필요한 외부 업체에 맞춤형 실리콘 칩을 제공하지 않고 있습니다. Jassy는 AWS가 제공하는 경제적 이점과 자체 ASIC 솔루션이 NVIDIA와 같은 경쟁사를 크게 능가한다고 강조했습니다.그는 NVIDIA 기술의 장점을 인정하면서도 고객들은 가격 대비 성능이 뛰어난 솔루션을 원하며, Trainium이 바로 그 기준에서 우수하다고 주장했습니다.
더 나아가, 재시는 인텔의 CPU 시장 점유율 감소를 비판하며 ARM 기반 그래비톤 칩 도입 이후 AWS의 인프라가 눈에 띄게 재정의되었다고 주장했습니다.그는 트레이니움을 활용한 학습 및 추론 프로세스에서도 유사한 변화가 일어날 것이라고 예측했습니다.이는 재시의 발언 속에 담긴 중요한 메시지를 드러냅니다.즉, 기존 GPU 기술을 대체하는 것이 아니라, 아마존과 같은 하이퍼스케일 제공업체가 GPU 제조업체에만 의존할 수 없게 만드는 상당한 컴퓨팅 자원 부족 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘 맞춤형 인프라 구축이라는 것입니다.
흥미로운 행보로 아마존은 자사의 맞춤형 랙을 외부 고객에게 판매할 가능성을 시사하며 엔비디아와 같은 업계 강자들과 직접적인 경쟁 구도를 형성할 가능성을 보여주었습니다.수천억 달러를 투자하여 칩 사업을 발전시키겠다는 계획을 발표함에 따라, 트레이니움(Trainium)과 그래비톤(Graviton) 기술 스택은 가까운 미래에 주목할 만한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.
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