AI GPU와 ASIC에 대한 경쟁이 심화되면서 이제 실리콘 공급망에 상당한 영향을 미치고 있으며, 스마트폰 SoC(시스템 온 칩) 생산에 필수적인 핵심 구성 요소가 심각하게 부족해지고 있습니다.
지식 기반:
- 기판 은 집적 회로(IC)와 기타 구성 요소가 부착되는 기초층으로, 방열에 중요한 역할을 합니다.
- T-글라스 는 기판 내에서 열 안정성을 높이고, 복잡한 배선을 위한 매끄러운 표면을 만들고, 전반적인 신뢰성을 개선하기 위해 사용되는 높은 실리카 함량을 가진 특수 유리 섬유입니다.
골드만삭스, 앞으로 T-글라스 공급 부족 심각 예상
골드만삭스는 최근 업계 조사 보고서에서 아지노모토 빌드업 필름(ABF) 기판 에 대한 수요가 급증하면서 현재 사용 가능한 T-유리 공급이 독점되고 있다고 강조했습니다.
AI GPU와 ASIC에 일반적으로 사용되는 ABF 기판은 구리 호일 위에 여러 겹의 필름을 겹쳐 제작하여 핀 수와 전반적인 성능을 향상시키는 복잡하고 고밀도의 회로 패턴을 개발하는 데 적합합니다.이 기판은 뛰어난 전기 절연성과 기계적 내구성으로 잘 알려져 있습니다.
결과적으로 비스말레이미드 트리아진(BT) 기판 수요를 충족할 T-글라스 공급이 크게 부족합니다.유리 섬유(T-글라스 포함)로 강화된 BT 수지로 만들어진 BT 기판은 일반적으로 스마트폰 SoC에 통합됩니다.
골드만삭스는 BT 기판용 T-유리 공급이 앞으로 몇 달과 몇 분기 동안 ” 두 자릿수 퍼센트의 부족 “을 경험할 수 있다고 예측했습니다.
이러한 발전은 2026년에 업계가 강력한 부활을 맞이할 것으로 예상되는 시기에 스마트폰 시장에 상당한 위험을 초래합니다.
참고로, 애플은 내년에 약 2억 5천만 대의 스마트폰을 출하할 것으로 예상되며, 이는 6개의 새로운 iPhone 모델 출시에 힘입은 것으로, 그중 하나는 폴더블 디자인을 특징으로 할 가능성이 있습니다.
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