텐서 G5의 출시는 구글의 SoC 사업에 있어 다소 아쉬운 시작을 알렸습니다. TSMC의 첨단 리소그래피 기술을 활용한 구글의 첫 번째 칩이었던 이 제품은 특히 성능과 효율성 면에서 경쟁사 제품에 비해 부족했습니다.그럼에도 불구하고, DRAM 부족으로 인한 전반적인 시장 어려움에도 불구하고, 구글의 칩셋 출하량은 2026년에 경쟁사 중 가장 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
2026년 전 세계 스마트폰 칩셋 출하량 7% 감소 전망: 중국 OEM 업체들은 상당한 어려움에 직면할 것으로 예상되는 반면, 애플, 삼성, 구글은 견조한 입지를 유지할 전망
카운터포인트 리서치의 애널리스트 소우멘 만달이 공유한 분석에 따르면, DRAM과 NAND 플래시 메모리 가격 상승이 부품 명세서(BoM)에 영향을 미치는 핵심 요인으로 작용하여 플래그십 스마트폰의 BoM을 최대 20%까지 상승시키는 것으로 나타났습니다.올해 스마트폰 출하량은 6.1% 감소할 것으로 예상되며, 이는 칩셋 출하량 감소 전망치와도 일치합니다.퀄컴과 미디어텍 같은 칩 공급업체에 크게 의존하는 중국 OEM 업체들이 이러한 경기 침체의 직격탄을 맞을 것으로 예상됩니다.
미디어텍은 <binary data, 6 bytes>less 반도체 회사로서 현재 진행 중인 DRAM 위기로 인해 상당한 타격을 입을 것으로 예상됩니다.하지만 매출의 50% 이상이 칩셋 판매에서 발생하기 때문에, 막대한 판매량 덕분에 올해에도 전체 출하량 부문에서 선두 자리를 유지할 것으로 보입니다.
반면 애플, 구글, 삼성과 같은 기업들은 자체 칩셋 개발 전략 덕분에 현재의 공급 부족 사태에 어느 정도 대비할 수 있습니다.다음은 이들 기업에 대한 최신 전망입니다.
- 구글: 18.9% 성장(수정치), 13.3%(이전 예측치)
- 삼성: 7.3% 성장(수정치), 5.1%(이전 전망치)
- 애플: -4.4% 성장 (이전 전망과 일치)
이러한 상황에서 전 세계 스마트폰 출하량은 2026년에 전년 대비 6.1% 감소할 것으로 예상되며, 스마트폰 SoC 출하량은 2025년 대비 7% 감소할 것으로 전망됩니다.중국 OEM 업체들이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상되는 반면, 애플과 삼성은 통합된 공급망과 지속적인 프리미엄화 전략 덕분에 상대적으로 유리한 위치에 있습니다. SoC 공급업체 중에서는 UNISOC이 저가형 4G 시장 축소로 인해 가장 큰 폭의 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.반면 구글은 AI 차별화 전략과 미국 및 일본을 넘어 확장되는 시장 점유율에 힘입어 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.삼성의 2nm Exynos 2600 출시로 수직 통합 전략이 더욱 강화될 것으로 보이며, MediaTek과 Qualcomm은 프리미엄 플랫폼이 대량 생산 부문의 부진을 상쇄하면서 엇갈린 결과를 보일 것으로 예상됩니다.
카운터포인트 리서치는 앞서 스마트폰의 원재료비(BoM)가 25% 급증할 수 있으며, 이로 인해 출하량이 2.1% 감소할 가능성이 있다고 지적했습니다.제조업체들은 이러한 어려운 시기에 수익 마진을 유지하기 위해 4GB RAM을 탑재한 모델을 출시해야 할 수도 있습니다.
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