ウエスタンデジタルのCEOによる最近の見解によれば、HDDの容量は、主に大手顧客との長期契約（LTA）の締結により限界に近づいているという。
ウエスタンデジタル、消費者市場シェアが5%に低下し変化に直面
AI主導のスーパーサイクルが進行中で、サプライチェーンに深刻な影響を与えており、DRAMやNANDだけでなく、ハードディスクドライブ（HDD）の領域にも及んでいます。第2四半期決算説明会でCEOのアーヴィング・タン氏が確認したように、ウエスタンデジタルの年間生産能力は、エンタープライズ顧客の需要への集中的な対応により、既に満杯の状態です。ハイパースケールデータセンターの急速な拡大を考えると、HDDの需要が今後増加することは明らかです。
はい、ありがとうございます、エリック。先ほどもお伝えした通り、2026暦年分はほぼ完売です。主要7社のお客様とは確定発注書を締結済みです。また、2社とは2027暦年分、1社とは2028暦年分のLTAを締結済みです。これらのLTAは、エクサバイト単位の容量と価格の組み合わせで設定されています。
– WDのCEO
需要の急増は、PCを主力とする大手メーカーがAI技術へと注力し始めたことが大きな要因です。特に注目すべきは、ウエスタンデジタルの投資家向け広報担当副社長が、同社のクラウド事業が総売上高の89%を占め、コンシューマー向け売上高はわずか5%に過ぎないことを明らかにしたことです。この大きな違いにより、ウエスタンデジタルはエンタープライズニーズを優先することが可能となり、これは進化するテクノロジー環境に適応しようとするメーカー間の市場全体のトレンドを反映しています。この戦略的転換は、ウエスタンデジタルが現在の市場の現実に適応していく上で、有益なものとなるでしょう。
HDD需要の増加は、主に世界各地、特に米国におけるデータセンターの大規模な拡張によって牽引されています。AIアプリケーションにおいてデータが不可欠な役割を果たすことから、クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、膨大なデータ量に対応する最も経済的かつ効率的なストレージソリューションとしてHDDを活用しています。これらのセンターに保管されるデータは、ウェブデータ、バックアップ、推論ログなど、多様なコンテンツを含み、エクサバイト規模にまで拡張される可能性があります。HDDへの依存度の高まりは、AI技術に必要なメモリソリューションの採用増加を反映しており、サプライヤーにはこの需要急増への対応という大きなプレッシャーがかかっています。
AIブームが続く中、数多くの重要なPCコンポーネントの不足が観測されており、この傾向は大幅な回復が実現するまでは予見可能な将来まで続く可能性が高い。
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