Nel mondo in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA), NVIDIA e AMD sono riconosciute come attori chiave; tuttavia, il vero motore dietro gran parte di questa innovazione è Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).Guardando al futuro, il ruolo cruciale di TSMC nella catena di fornitura dell’IA sta diventando sempre più evidente.
TSMC: un attore fondamentale nella catena di fornitura dell’intelligenza artificiale
La domanda di chip per l’intelligenza artificiale non accenna a diminuire, preparando il terreno per una significativa crescita del fatturato per produttori come NVIDIA e AMD nei prossimi mesi. Ancora più importante, TSMC è al centro di questa catena di fornitura, fungendo da collegamento cruciale per diversi stakeholder. Sebbene AMD e NVIDIA mantengano un’ampia rete di fornitori, alla fine convergono in TSMC, che si prevede gestirà centinaia di miliardi di ordini di chip con l’avanzare della tecnologia dell’intelligenza artificiale. L’azienda non solo fornirà nodi all’avanguardia per gli acceleratori, ma offrirà anche capacità di packaging all’avanguardia. In questo momento, il dominio di TSMC sul mercato non ha eguali.
TSMC si è affermata come la fonderia più affidabile del settore, come dimostra l’eccezionale crescita del fatturato. Nel secondo trimestre, l’azienda ha registrato un notevole aumento degli utili del 61% su base annua, raggiungendo un livello record che ha superato le previsioni finanziarie. Questo successo è attribuito al ruolo di TSMC come catalizzatore nel settore dell’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con giganti del settore come NVIDIA e AMD per fornire apparecchiature ad alte prestazioni e mantenere una traiettoria di crescita costante.
Guardando al futuro, i prossimi prodotti di intelligenza artificiale di NVIDIA si baseranno in larga misura sui processi produttivi di TSMC, incluso il previsto progetto Vera Rubin, che utilizzerà l’avanzata tecnologia a 3 nm di TSMC. Anche la nuova architettura Feynman integrerà la tecnologia N2, rafforzando l’influenza di TSMC sulla catena di fornitura di NVIDIA. Nonostante l’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, abbia espresso la sua disponibilità a diversificare i partner di fonderia, sembra che il ruolo di TSMC come fornitore leader rimanga insostituibile.
AMD sta inoltre allineando strategicamente i suoi prodotti Instinct AI di prossima generazione con le capacità produttive di TSMC, in particolare la serie Instinct MI350X e la futura gamma MI400.È interessante notare che anche Intel, che gestisce i suoi stabilimenti di produzione, è interessata ad acquistare chip da TSMC. Ciò sottolinea la duratura importanza di TSMC nel panorama dei semiconduttori, con proiezioni che indicano che gli ordini relativi all’intelligenza artificiale potrebbero raggiungere valutazioni di “migliaia di miliardi di dollari” nei prossimi anni.
In risposta alle pressioni geopolitiche, TSMC ha adattato con abilità le sue attività, in particolare incrementando la sua presenza negli Stati Uniti. Sono in corso i piani per avviare la produzione a 2 nm in Arizona entro la fine del 2026, un’inversione di tendenza notevole considerando che TSMC non aveva alcuna presenza produttiva negli Stati Uniti fino a pochi anni fa. Questa rapida espansione evidenzia la straordinaria capacità di TSMC di crescere e innovare in un contesto difficile.
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