Questo non è un consiglio di investimento. L’autore non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.
L’evoluzione del panorama dei chip AI: una sfida al dominio di NVIDIA
NVIDIA ha dominato a lungo il mercato dei chip AI, in particolare nelle unità di elaborazione grafica (GPU). Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono l’emergere di concorrenti significativi che potrebbero interrompere l’ampio controllo di NVIDIA su questo settore vitale.
OMDIA: LA DOMANDA DI TPU DI $GOOGL CRESCE, SFIDA IL DOMINIO DEI CHIP AI DI $NVDA
La ricerca Omdia mostra una domanda in crescita per i chip TPU di Google, con stime che suggeriscono che potrebbero rappresentare $ 6B–$ 9B nei ricavi dei semiconduttori AI di Broadcom quest’anno. A $ 6B, le spedizioni di TPU stanno crescendo…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 dicembre 2024
Crescente domanda per le TPU di Google
Secondo Omdia Research, si prevede che le Tensor Processing Unit (TPU) di Google genereranno tra i 6 e i 9 miliardi di dollari in vendite legate all’intelligenza artificiale per Broadcom quest’anno. Ciò segna un notevole cambiamento nelle dinamiche che stanno plasmando il mercato dei chip per l’intelligenza artificiale.
Per fornire ulteriore contesto, Broadcom sta attualmente sviluppando chip AI personalizzati, noti come ASIC, per giganti del settore tra cui Google, Meta e ByteDance. Inoltre, l’azienda sta anche lavorando su AIXPU di prossima generazione in collaborazione con altri due clienti.
I chip personalizzati stanno guadagnando popolarità tra i provider cloud
Molti provider cloud stanno sempre più selezionando chip personalizzati rispetto alle GPU NVIDIA. Questa tendenza è guidata dall’intrinseca convenienza economica degli ASIC, che consentono un’ottimizzazione personalizzata dei carichi di lavoro interni, rendendoli un’opzione più attraente per queste aziende.
Gli analisti finanziari di Morgan Stanley prevedono che il mercato dei chip AI personalizzati passerà da circa 120 miliardi di dollari nel 2024 a 300 miliardi di dollari entro il 2027, superando di fatto il tasso di crescita del mercato delle GPU.
Impatto sulla quota di mercato di NVIDIA
Omdia suggerisce che anche con le stime più basse di Broadcom sulle spedizioni di TPU per il 2024, che si attestano sui 6 miliardi di dollari, l’impatto sulla quota di mercato di NVIDIA potrebbe essere sostanziale.
Guardando al futuro, Omdia rimane ottimista circa il potenziale dei prodotti di intelligenza artificiale basati su TPU per stimolare una crescita significativa all’interno di Google Cloud.
$NVDA +2,75% [Quest’anno Microsoft ha acquistato il doppio dei chip di punta di Nvidia rispetto a tutti i suoi maggiori rivali negli Stati Uniti e in Cina, secondo il FT.
Gli analisti di Omdia, una società di consulenza tecnologica, stimano che $MSFT abbia acquistato 485K di chip “Hopper” di Nvidia quest’anno. Ciò pone Microsoft molto…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 18 dicembre 2024
La continua roccaforte di NVIDIA
Nonostante queste sfide emergenti, non ci si aspetta che NVIDIA rinunci al suo predominio nel prossimo futuro. I report indicano che Microsoft ha acquistato ben 485.000 unità di GPU Hopper di NVIDIA quest’anno, mentre Meta ha acquisito altre 224.000 unità di questa tecnologia di generazione precedente. Inoltre, NVIDIA si sta preparando a lanciare le sue GPU Blackwell di prossima generazione, volte a sostituire i vecchi chip Hopper.
Citi su $NVDA (Acquista; PT $175): gli ottimi risultati di $MRVL e $AVGO dei recenti produttori di chip ASIC personalizzati stanno suscitando nuove domande da parte degli investitori sul vecchio dibattito “GPU contro ASIC personalizzati”.
Come evidenziato nel nostro recente rapporto, ci aspettiamo che entrambi coesistano con la riprogrammabilità del software per…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 dicembre 2024
Il futuro del mercato dei chip AI
Citi stima che il mercato totale indirizzabile (TAM) per i chip AI potrebbe raggiungere i 380 miliardi di dollari entro il 2028, con NVIDIA che dovrebbe mantenere una quota dominante del 75%, mentre gli ASIC personalizzati conquisteranno il restante 25%.
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