Il CEO di NVIDIA Jensen Huang risponde alle speculazioni sul taglio degli ordini di CoWoS; spiega che il calo degli ordini è dovuto alla transizione a CoWoS-L

Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha affrontato le recenti preoccupazioni relative ai potenziali tagli agli ordini di packaging CoWoS. Ha chiarito che non si stanno verificando tali riduzioni; gli aggiustamenti nelle cifre derivano dalla transizione alla nuova architettura Blackwell.

NVIDIA mantiene gli ordini CoWoS durante la transizione alla tecnologia CoWoS-L

L’industria dei semiconduttori è stata in fermento con le speculazioni sulle prestazioni di CoWoS di TSMC, in particolare tra le voci che suggeriscono un calo degli ordini di NVIDIA a causa della domanda ridotta nel settore dell’intelligenza artificiale. Queste speculazioni non solo hanno portato a fluttuazioni nei prezzi delle azioni di NVIDIA, ma hanno anche alimentato un’ondata di incertezza nei mercati taiwanesi. Tuttavia, Huang ha chiarito le cose per quanto riguarda la produzione di CoWoS. Come riportato da The AI Investor, il passaggio all’architettura Blackwell comporta l’adozione di CoWoS-L, indicando una transizione verso metodologie di produzione più recenti che hanno contribuito a una diminuzione delle cifre di output.

Jensen Huang sul taglio della capacità di CoWoS.$NVDA pic.twitter.com/58EYBUX7wX

— The AI Investor (@The_AI_Investor) 3 marzo 2025

La generazione precedente di NVIDIA, Hopper, si basava sulla più consolidata tecnologia CoWoS-S, nota per i suoi impressionanti tassi di rendimento prossimi al 99%.Con la nuova architettura Blackwell, l’azienda è passata all’utilizzo di CoWoS-L. Mentre questa tecnologia di packaging aggiornata promette prestazioni migliorate, raggiungere tassi di rendimento ideali è stata una lotta, con conseguenti output di produzione relativamente inferiori rispetto al suo predecessore. Tuttavia, Huang ha assicurato che NVIDIA sta collaborando con i partner per migliorare questa situazione.

Un rapporto del Taiwan Economic Daily indica che TSMC sta espandendo attivamente le sue capacità di produzione CoWoS-L, spinte dall’elevata domanda di questa tecnologia di packaging. Si prevede che TSMC passerà completamente a CoWoS-L entro la seconda metà del 2025, in particolare perché la prossima serie Blackwell Ultra GB300 adotterà questo nuovo standard. Tuttavia, con Hopper che sta raggiungendo la fine del suo ciclo di vita e con NVIDIA che ha precedentemente massimizzato la domanda per quell’architettura, si prevede che le cifre di produzione CoWoS diminuiranno temporaneamente.

Sebbene l’attuale output di CoWoS non racchiuda completamente le dinamiche della domanda del settore AI, suggerisce che NVIDIA si trovi ad affrontare sfide significative nel riconquistare il livello di entusiasmo sperimentato durante la generazione Hopper. Data la performance un po’ irregolare di Blackwell, c’è speranza che la prossima gamma Ultra avrà prestazioni migliori e rinvigorirà la fiducia del mercato.

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