Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento. L’autore non detiene alcuna posizione nei titoli qui menzionati.
Il panorama attuale per i super microcomputer (SMCI)
Super Micro Computer (SMCI), un attore di spicco nel mercato globale dei server e dei rack AI, ha registrato moderati aumenti del prezzo delle azioni in linea con le performance del mercato più ampio dall’inizio dell’anno. Tuttavia, un analista di Wall Street ha emesso una nota cautelativa per gli investitori SMCI, suggerendo loro di prepararsi alla potenziale volatilità fino a maggio o giugno.
Loop Capital aumenta $SMCI PT da $35 a $40, mantiene il rating Buy
Commenti degli analisti: “SMCI rimane un’azienda importante in un settore importante, con catalizzatori sia per situazioni speciali (ad esempio, l’aggiornamento della documentazione SEC) sia fondamentali, con GB200 e GB300 (Blackwell) in crescita verso…
— Wall St Engine (@wallstengine) 23 gennaio 2025
Approfondimenti degli analisti sul futuro del Super Micro Computer
Ananda Baruah, analista di Loop Capital, ha sottolineato l’importanza di Super Micro Computer nel suo settore e ha riconosciuto le varie sfide che deve affrontare. Tra queste, i problemi di deposito SEC in corso e le controversie pubbliche che ne hanno rovinato la reputazione, in particolare la recente partenza della sua stimata società di revisione. Inoltre, la scadenza del 25 febbraio per presentare i bilanci in ritardo incombe, con potenziali conseguenze tra cui la cancellazione dalla borsa valori Nasdaq.
Nonostante questi ostacoli, Baruah rimane ottimista, notando che i due maggiori clienti dell’azienda hanno piani ambiziosi per il 2025, che lui ritiene alla fine andranno a vantaggio di SMCI. Ha espresso questa prospettiva in modo chiaro:
“Detto questo, prevediamo che SMCI potrebbe sperimentare un 1HCY2025 poco convincente, almeno fino a maggio/giugno, quando i principali clienti di livello 2 inizieranno a ricevere l’assegnazione di GB200”.
Obiettivo del prezzo delle azioni rivisto e posizione di mercato
Alla luce di queste condizioni, Baruah ha modificato il suo obiettivo di prezzo per SMCI da $ 35 a $ 40, riconoscendo che il percorso verso questo obiettivo difficilmente sarà lineare a causa dei “modelli di acquisto Blackwell Ramp e Tier 2”. Le sue intuizioni sottolineano l’importanza degli sviluppi in corso nelle operazioni dell’azienda e nelle richieste del mercato.
Innovazioni e miglioramenti futuri della capacità
Le recenti valutazioni di Lynx Equity hanno dimostrato che SMCI è all’avanguardia nella tecnologia dei server raffreddati a liquido rispetto ai suoi concorrenti, facilitando la rapida distribuzione di server ad alte prestazioni in configurazioni compatte. Attualmente, Super Micro ha una capacità di produzione di 5.000 rack di server al mese, che include 2.000 sistemi raffreddati a liquido. Inoltre, l’azienda prevede di migliorare le capacità di produzione tramite l’espansione della sua struttura in Malesia, con l’intenzione di raddoppiare la sua capacità a 10.000 cabinet di server al mese.
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