La recente decisione di revocare il divieto sul chip di intelligenza artificiale H20 di NVIDIA è stata accolta con entusiasmo; tuttavia, permangono le complessità legate alla sua produzione. Con l’evolversi di queste sfide, è chiaro che il previsto ritorno in auge potrebbe non essere così semplice come previsto.
Il cambio di focus di NVIDIA: innovazioni nella produzione di intelligenza artificiale basata su H2O
In un recente annuncio, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha rivelato che l’amministrazione Trump avrebbe consentito la vendita di chip AI H2O alla Cina. Inizialmente, NVIDIA prevede di sfruttare il proprio inventario esistente per soddisfare la domanda del mercato cinese. Tuttavia, le prolungate restrizioni all’accesso ai chip NVIDIA hanno creato un’urgente domanda di processori ad alte prestazioni. Secondo un rapporto di Ctee, NVIDIA e i suoi partner della catena di fornitura stanno ora incontrando ostacoli significativi nell’incremento della produzione. Molti fornitori hanno riorientato le proprie capacità produttive verso altri prodotti a seguito dell’imposizione di precedenti controlli sulle esportazioni.
Sebbene il mercato riponga grandi speranze nell’impennata dei ricavi di NVIDIA derivante dalle vendite in Cina, la realtà potrebbe dipingere un quadro diverso. Alcuni report indicano che produttori di semiconduttori come TSMC sono titubanti a riavviare la produzione di wafer per il chip H20 AI, poiché la domanda di altri tipi di chip rimane estremamente forte. Anche se la produzione potesse riprendere, i tempi di immissione sul mercato di nuove unità potrebbero protrarsi a lungo, ostacolando potenzialmente la capacità di NVIDIA di capitalizzare sulla domanda attuale.
Se la catena di fornitura dell’IA non dovesse registrare un’impennata negli ordini di chip H2O, le implicazioni per la ripresa della produzione potrebbero essere disastrose. In particolare, diversi analisti finanziari suggeriscono che NVIDIA preveda di distribuire milioni di unità H2O, principalmente attingendo alle sue scorte. Tuttavia, permane un clima di incertezza riguardo all’interesse del mercato per le nuove unità, il che ci porta a esplorare potenziali traiettorie per le attività di NVIDIA in Cina.
Uno scenario plausibile suggerisce che NVIDIA potrebbe inizialmente dare priorità allo smaltimento del suo inventario di H20 per recuperare le perdite subite lo scorso trimestre. In seguito, l’azienda potrebbe concentrarsi sullo sviluppo e l’introduzione di soluzioni completamente nuove, pensate appositamente per il mercato nazionale dell’intelligenza artificiale. Recenti report indicano che NVIDIA sta diversificando il proprio approccio esplorando prodotti alternativi, tra cui il chip B20 AI, la RTX PRO 6000D e il chip B30 AI, ciascuno progettato per diversi segmenti di mercato. Questo cambiamento strategico potrebbe consentire ai fornitori di attivare nuove linee di produzione, riducendo al minimo la dipendenza dal chip H20.
Sebbene questi sviluppi facciano presagire un futuro ottimistico per NVIDIA, si prevede che le incertezze relative alle relazioni commerciali dell’azienda in Cina persisteranno fino alla fine dell’anno. Le complessità legate alla ripresa della produzione del chip H20 presentano sfide significative per NVIDIA e i suoi partner della catena di fornitura.
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