Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement. L’auteur n’a aucune position dans les actions mentionnées.
L’évolution du paysage des puces d’IA : un défi pour la domination de NVIDIA
NVIDIA domine depuis longtemps le marché des puces d’intelligence artificielle, notamment celui des processeurs graphiques (GPU). Cependant, les développements récents laissent entrevoir l’émergence de concurrents de taille susceptibles de perturber le contrôle étendu de NVIDIA sur ce secteur vital.
OMDIA : LA DEMANDE DE TPU DE $GOOGL AUGMENTE, MET EN CAUSE LA DOMINATION DE $NVDA EN MATIÈRE DE PUCES IA
Les recherches d’Omdia montrent une forte demande pour les puces TPU de Google, avec des estimations suggérant qu’elles pourraient représenter entre 6 et 9 milliards de dollars de revenus des semi-conducteurs IA de Broadcom cette année. À 6 milliards de dollars, les expéditions de TPU augmentent…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 décembre 2024
La demande pour les TPU de Google augmente
Selon Omdia Research, les unités de traitement Tensor (TPU) de Google devraient générer entre 6 et 9 milliards de dollars de ventes liées à l’IA pour Broadcom cette année. Cela marque un changement notable dans la dynamique qui façonne le marché des puces IA.
Pour donner un contexte supplémentaire, Broadcom développe actuellement des puces d’IA personnalisées, appelées ASIC, pour des géants du secteur, dont Google, Meta et ByteDance. En outre, la société travaille également sur des AIXPU de nouvelle génération en collaboration avec deux autres clients.
Les puces personnalisées gagnent la faveur des fournisseurs de services cloud
De plus en plus de fournisseurs de cloud choisissent des puces personnalisées plutôt que des GPU NVIDIA. Cette tendance est motivée par la rentabilité inhérente des ASIC, qui permettent une optimisation sur mesure des charges de travail internes, ce qui en fait une option plus attrayante pour ces entreprises.
Les analystes financiers de Morgan Stanley prédisent que le marché des puces d’IA personnalisées passera d’environ 120 milliards de dollars en 2024 à 300 milliards de dollars en 2027, dépassant ainsi le taux de croissance du marché des GPU.
Impact sur la part de marché de NVIDIA
Omdia suggère que même à l’extrémité inférieure des estimations d’expédition de TPU de Broadcom pour 2024, qui s’élèvent à 6 milliards de dollars, l’impact sur la part de marché de NVIDIA pourrait être substantiel.
À l’avenir, Omdia reste optimiste quant au potentiel des produits d’IA basés sur TPU pour stimuler une croissance significative au sein de Google Cloud.
Microsoft a acheté deux fois plus de puces phares de Nvidia que n’importe lequel de ses plus grands rivaux aux États-Unis et en Chine cette année, selon le FT.
Les analystes d’Omdia, un cabinet de conseil en technologie, estiment que MSFT a acheté 485 000 puces « Hopper » de Nvidia cette année. Cela place Microsoft loin…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 18 décembre 2024
NVIDIA continue de dominer le marché
Malgré ces nouveaux défis, NVIDIA ne devrait pas perdre sa domination dans un avenir proche. Selon certaines informations, Microsoft aurait acheté cette année pas moins de 485 000 unités de GPU Hopper de NVIDIA, tandis que Meta en aurait acquis 224 000 supplémentaires de cette technologie de génération précédente. En outre, NVIDIA se prépare à lancer sa prochaine génération de GPU Blackwell, destinés à remplacer les anciennes puces Hopper.
Citi sur $NVDA (Achat ; PT 175) : Les bons résultats des « récents fabricants de puces ASIC personnalisées » $MRVL et $AVGO suscitent de nouvelles questions des investisseurs sur le vieux débat « GPU vs ASIC personnalisé ».
Comme souligné dans notre récent rapport, nous nous attendons à ce que les deux coexistent avec la reprogrammabilité logicielle pour…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 décembre 2024
L’avenir du marché des puces d’IA
Citi prévoit que le marché total adressable (TAM) des puces d’IA pourrait atteindre 380 milliards de dollars d’ici 2028, NVIDIA devant conserver une part dominante de 75 %, tandis que les ASIC personnalisés captureront les 25 % restants.
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