Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. L’auteur ne détient aucune position dans les actions mentionnées ici.
Le paysage actuel des supermicro-ordinateurs (SMCI)
Super Micro Computer (SMCI), un acteur majeur sur le marché mondial des serveurs et des racks d’IA, a connu une hausse modérée du cours de ses actions, en phase avec la performance du marché dans son ensemble depuis le début de l’année. Néanmoins, un analyste de Wall Street a émis une mise en garde à l’intention des investisseurs de SMCI, leur suggérant de se préparer à une volatilité potentielle d’ici mai ou juin.
Loop Capital augmente son indice SMCI PT de 35 $ à 40 $ et maintient sa note d’achat
Commentaires des analystes : « SMCI reste une entreprise importante dans un espace important avec à la fois des catalyseurs de situation spéciale (c’est-à-dire la mise à jour du dépôt SEC) et des fondamentaux alors que GB200 et GB300 (Blackwell) montent en puissance en direction de…
— Wall Street Engine (@wallstengine) 23 janvier 2025
Point de vue des analystes sur l’avenir des supermicro-ordinateurs
Ananda Baruah, analyste chez Loop Capital, a souligné l’importance de Super Micro Computer dans son secteur et a reconnu les différents défis auxquels elle est confrontée. Il s’agit notamment des problèmes de dépôt de dossier auprès de la SEC et des controverses publiques qui ont terni sa réputation, en particulier le récent départ de son cabinet d’audit réputé. En outre, la date limite du 25 février pour soumettre les états financiers en souffrance se profile à l’horizon, avec des conséquences potentielles telles que le retrait de la cote du Nasdaq.
Malgré ces obstacles, Baruah reste optimiste, soulignant que les deux plus gros clients de la société ont des projets ambitieux pour 2025, qui, selon lui, profiteront en fin de compte à SMCI. Il a clairement exprimé cette perspective :
« Cela dit, nous prévoyons que SMCI pourrait connaître une période difficile au premier semestre 2025, au moins jusqu’en mai/juin, lorsque les principaux clients de niveau 2 commenceront à recevoir une allocation de 200 GB. »
Objectif de cours de l’action révisé et positionnement sur le marché
À la lumière de ces conditions, Baruah a ajusté son objectif de prix pour SMCI de 35 $ à 40 $, reconnaissant que le parcours vers cet objectif ne sera probablement pas linéaire en raison de la « rampe Blackwell et des modèles d’achat de niveau 2 ». Ses idées soulignent l’importance des développements continus dans les opérations de l’entreprise et les demandes du marché.
Innovations et améliorations futures des capacités
Des évaluations récentes menées par Lynx Equity ont démontré que SMCI est à la pointe de la technologie des serveurs refroidis par liquide par rapport à ses concurrents, facilitant le déploiement rapide de serveurs hautes performances dans des configurations compactes. Actuellement, Super Micro dispose d’une capacité de production de 5 000 racks de serveurs par mois, dont 2 000 systèmes refroidis par liquide. En outre, la société prévoit d’améliorer ses capacités de production en agrandissant son usine en Malaisie, avec l’intention de doubler sa capacité à 10 000 armoires de serveurs par mois.
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