Les fabricants de mémoire se mobilisent pour pallier les pénuries face à la demande croissante en intelligence artificielle
Face à l’explosion de la demande en produits de mémoire, un défi de taille se pose : de graves pénuries qui avantagent fortement les vendeurs. Avec l’essor rapide des technologies d’intelligence artificielle (IA), les entreprises recherchent activement des accords à long terme avec les principaux fabricants de mémoire, tels que Micron.À cela s’ajoute une demande grandissante du secteur grand public, incitant les fournisseurs à accroître leurs capacités de production. De récents articles du Wall Street Journal et des médias coréens indiquent que les fabricants de mémoire intensifient leurs efforts et s’engagent à investir des centaines de milliards dans des projets d’extension de leurs capacités.
Concernant Micron, qui a fait la une des journaux pour ses investissements ambitieux, l’entreprise a alloué la somme colossale de 200 milliards de dollars à sa croissance future. Comme le souligne un article du Wall Street Journal, l’un des projets phares de Micron consiste à développer un site de 182 hectares à Boise, dans l’Idaho. Ce site accueillera la plus grande salle blanche des États-Unis, ce qui devrait porter la production à 150 000 à 200 000 plaquettes par mois, augmentant ainsi la capacité mondiale de Micron d’environ 40 %.
Outre l’investissement de Boise, l’usine de Micron dans l’État de New York représente un investissement privé historique pour l’État, estimé à 100 milliards de dollars. Ce projet prévoit la construction de quatre salles blanches supplémentaires de 55 742 mètres carrés chacune, ce qui permettra d’accroître encore les capacités de production de DRAM. Cependant, ces expansions soulèvent une question importante : quand ces installations commenceront-elles à contribuer au marché ? Le site de Boise devrait atteindre sa pleine capacité d’ici le second semestre 2027, tandis que le projet de New York pourrait ne pas être pleinement opérationnel avant 2045.
Parallèlement, les fournisseurs coréens de mémoire ne restent pas inactifs. Un récent rapport de Chosun Biz révèle que des entreprises comme We hynix accélèrent leurs cadences de production afin de tirer parti du supercycle actuel de la demande en mémoire. We hynix prévoit de démarrer prochainement les essais dans son usine de Yongin, ce qui représente une avancée significative par rapport aux efforts de Micron. L’usine de Yongin représente un investissement de 85 milliards de dollars, et sa mise en service est prévue dès février ou mars, plus tôt que prévu.
Samsung intensifie également ses efforts en accélérant ses plans pour l’usine de Pyeongtaek P4, visant une mise en service au quatrième trimestre 2026 au lieu du début 2024. Une fois opérationnelle, cette installation devrait produire entre 100 000 et 120 000 WPM, ce qui pourrait atténuer les contraintes d’approvisionnement d’ici 2027.
Dans le domaine de l’IA, l’importance de la DRAM évolue rapidement. Notamment, la norme LPDDR, autrefois principalement utilisée dans les produits grand public, gagne désormais du terrain dans les solutions rack de pointe de NVIDIA. Face à la dépendance croissante des applications d’IA à une large bande passante mémoire, les fabricants s’efforcent de mettre en œuvre des technologies de pointe, telles que la mémoire à large bande passante (HBM) et les modules SOCAMM. Cette augmentation de la capacité de la DRAM devrait permettre de répondre aux besoins croissants du secteur de l’IA.
Bien qu’il soit permis d’espérer une stabilisation future de la situation en matière de mémoire pour les consommateurs, il est crucial de comprendre qu’une part importante des capacités supplémentaires sera probablement allouée en priorité au secteur en pleine expansion de l’IA. Par conséquent, des pénuries de mémoire persistantes pourraient peser sur le marché grand public dans un avenir proche.
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