Les GPU Vera Rubin de dernière génération de NVIDIA devraient consommer une part importante des ressources mémoire mondiales en 2023, accentuant la tension déjà présente sur le marché. Cette situation risque d’avoir des conséquences importantes pour les grands fabricants de smartphones comme Apple et Samsung, qui pourraient être contraints d’augmenter les prix de leurs prochains modèles en 2026. Cette projection s’appuie sur une analyse récente de KeyBanc, qui met en lumière les défis croissants du secteur de la mémoire.
Impact des GPU IA Vera Rubin de NVIDIA sur les ressources de mémoire globales
Avec l’intégration de fonctionnalités optimisées pour l’IA dans ses GPU Vera Rubin, NVIDIA s’apprête à intensifier la concurrence sur un marché de la mémoire déjà saturé. Ces GPU de pointe sont essentiels au traitement des requêtes d’IA, qui génère d’importants volumes de données temporaires, appelées cache KV. Actuellement, NVIDIA stocke ces données dans des modules de mémoire à large bande passante (HBM).Cependant, l’entreprise prévoit de lancer un nouveau système, l’Inference Memory Context Storage (ICMS), qui gérera exclusivement le cache KV, permettant ainsi une utilisation plus efficace de la mémoire.
Selon KeyBanc, la consommation de mémoire de NVIDIA cette année pourrait être équivalente à celle de 100 à 150 millions de smartphones, soit environ 10 % du marché mondial des smartphones :
« Le dernier processeur Vera de NVIDIA (NVDA) utilise 1, 5 To de mémoire, contre 512 Go pour Grace, ce qui signifie que NVIDIA aura besoin de 20 milliards de gigabits (Go) de mémoire cette année. Cette consommation équivaut à celle de 100 à 150 millions de smartphones, soit un peu moins de 10 % du marché total des smartphones.»
Les géants des smartphones Apple et Samsung confrontés à des problèmes de mémoire
La pénurie de mémoire représente un défi de taille pour les leaders du secteur comme Apple et Samsung. Selon des rapports récents, si Apple a sécurisé son approvisionnement en mémoire flash NAND jusqu’à début 2026, des fournisseurs tels que KIOXIA devraient augmenter sensiblement leurs prix une fois les accords à long terme finalisés, d’après Morgan Stanley.
De plus, Apple est confrontée à un défi encore plus important concernant l’approvisionnement en DRAM, après avoir bénéficié jusqu’à présent de contrats à long terme avantageux. Morgan Stanley prévoit qu’Apple subira une hausse de prix de plus de 50 % pour ses ressources en DRAM d’ici la fin du premier trimestre 2026.
Par ailleurs, Apple fait actuellement face à des perturbations dans sa chaîne d’approvisionnement. Un article du Nikkei Asia révèle que l’entreprise peine à se procurer du tissu de fibre de verre haut de gamme, appelé verre T, essentiel aux composants électroniques. Ce matériau contribue à la dissipation de la chaleur et à la fiabilité globale des circuits.
Apple s’approvisionne principalement en verre T auprès du fabricant japonais Nittobo, mais la forte demande liée aux applications d’IA aurait mis à rude épreuve les capacités de production de Nittobo. Par conséquent, Apple a sollicité l’aide du gouvernement japonais et étudie des fournisseurs alternatifs comme Mitsubishi Gas Chemical, qui dépend également de Nittobo pour son approvisionnement en verre T. Dans l’intervalle, Apple envisage d’utiliser une variante de verre T de qualité inférieure, ce qui nécessite des tests approfondis avant toute mise en œuvre.
La division DS de Samsung a récemment augmenté le prix de la DRAM fournie à sa division MX d’environ 60 à 70 %.Ils imposent une condition aussi absurde, même pour MX, qui fait partie de la même famille ; imaginez donc les augmentations de prix pour les autres entreprises. Je pense que…
– Jukan (@jukan05) 11 janvier 2026
Il est intéressant de noter que même Samsung, un important fabricant de mémoire, n’est pas à l’abri des répercussions de la hausse des prix et des pénuries d’approvisionnement. Selon certaines sources, la division DS de Samsung a augmenté le coût de la DRAM pour sa division mobile MX d’environ 60 à 70 %.Cette augmentation de prix a contraint Samsung à revoir à la hausse le prix prévisionnel de la gamme Galaxy S26 de 30 à 60 dollars sur certains marchés, dont la Corée du Sud.
Étant donné que la mémoire représente environ 20 % de la nomenclature d’un smartphone, les analystes de KeyBanc suggèrent que Samsung et Apple pourraient devoir augmenter le prix de leurs appareils de 100 à 150 dollars, ce qui pourrait freiner la demande des consommateurs.
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