Esto no constituye un consejo de inversión. El autor no posee ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.
El cambiante panorama de los chips de IA: un desafío al dominio de NVIDIA
NVIDIA ha dominado durante mucho tiempo el mercado de chips de IA, en particular en el de las unidades de procesamiento gráfico (GPU). Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren la aparición de competidores importantes que pueden alterar el amplio control de NVIDIA sobre este sector vital.
OMDIA: LA DEMANDA DE TPU DE GOOGL CRECE, DESAFIANDO EL DOMINIO DEL CHIP DE IA DE NVDA
La investigación de Omdia muestra una creciente demanda de chips TPU de Google, y las estimaciones sugieren que podrían representar entre 6.000 y 9.000 millones de dólares en ingresos por semiconductores de IA de Broadcom este año. Con 6.000 millones de dólares, los envíos de TPU están creciendo…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 de diciembre de 2024
Creciente demanda de TPU de Google
Según Omdia Research, se estima que las unidades de procesamiento tensor (TPU) de Google generarán entre 6.000 y 9.000 millones de dólares en ventas relacionadas con la IA para Broadcom este año, lo que marca un cambio notable en la dinámica que configura el mercado de chips de IA.
Para brindar más contexto, Broadcom está desarrollando actualmente chips de IA personalizados, conocidos como ASIC, para gigantes de la industria como Google, Meta y ByteDance. Además, la empresa también está trabajando en AIXPU de próxima generación en colaboración con otros dos clientes.
Los chips personalizados ganan terreno entre los proveedores de la nube
Muchos proveedores de servicios en la nube optan cada vez más por chips personalizados en lugar de GPU de NVIDIA. Esta tendencia se debe a la rentabilidad inherente de los ASIC, que permiten una optimización personalizada de las cargas de trabajo internas, lo que los convierte en una opción más atractiva para estas empresas.
Los analistas financieros de Morgan Stanley predicen que el mercado de chips de IA personalizados crecerá de aproximadamente 120 mil millones de dólares en 2024 a 300 mil millones de dólares en 2027, superando efectivamente la tasa de crecimiento del mercado de GPU.
Impacto en la participación de mercado de NVIDIA
Omdia sugiere que incluso en el extremo inferior de las estimaciones de envíos de TPU de Broadcom para 2024, que se sitúa en 6 mil millones de dólares, el impacto en la cuota de mercado de NVIDIA podría ser sustancial.
De cara al futuro, Omdia sigue siendo optimista sobre el potencial de los productos de inteligencia artificial impulsados por TPU para estimular un crecimiento significativo dentro de Google Cloud.
$NVDA +2,75% [Microsoft compró el doble de chips insignia de Nvidia que cualquiera de sus mayores rivales en Estados Unidos y China este año, según FT.
Los analistas de Omdia, una consultora tecnológica, estiman que $MSFT compró 485.000 chips “Hopper” de Nvidia este año. Eso coloca a Microsoft muy por detrás…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 18 de diciembre de 2024
La fortaleza continua de NVIDIA
A pesar de estos desafíos emergentes, no se espera que NVIDIA renuncie a su dominio en el futuro cercano. Los informes indican que Microsoft compró la impresionante cantidad de 485.000 unidades de GPU Hopper de NVIDIA este año, mientras que Meta adquirió 224.000 unidades adicionales de esta tecnología de la generación anterior. Además, NVIDIA se está preparando para lanzar sus GPU Blackwell de próxima generación destinadas a reemplazar a los chips Hopper más antiguos.
Citi en $NVDA (Comprar; PT $175): Los sólidos resultados de $MRVL y $AVGO, los ‘recientes fabricantes de chips ASIC personalizados’ , están generando nuevas preguntas entre los inversores sobre el viejo debate ‘GPU vs. ASIC personalizado’.
Como se destaca en nuestro informe reciente, esperamos que ambos coexistan con la reprogramabilidad del software para…
— Wall St Engine (@wallstengine) 18 de diciembre de 2024
El futuro del mercado de chips de IA
Citi proyecta que el mercado total direccionable (TAM) para chips de IA podría alcanzar los 380 mil millones de dólares para 2028, y se espera que NVIDIA mantenga una participación dominante del 75%, mientras que los ASIC personalizados capturarán el 25% restante.
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